巴黎--(美国商业资讯)--SLB (NYSE: SLB)今天公布了2023财年第二季度业绩。
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第二季度业绩
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（单位：百万美元，每股金额除外） |
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截至以下日期的三个月 |
变化 |
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2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
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|
收入 |
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
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税前收入 - 公认会计原则 |
$1,293 |
$1,161 |
$1,152 |
11% |
12% |
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税前利润率 - 公认会计准则 |
16.0% |
15.0% |
17.0% |
96 bps |
-105 bps |
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归属于SLB的净收入 - 公认会计准则 |
$1,033 |
$934 |
$959 |
11% |
8% |
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|
摊薄后每股收益 - 公认会计准则 |
$0.72 |
$0.65 |
$0.67 |
11% |
7% |
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调整后EBITDA* |
$1,962 |
$1,788 |
$1,530 |
10% |
28% |
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调整后的EBITDA利润率* |
24.2% |
23.1% |
22.6% |
111 bps |
163 bps |
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|
税前分部营业收入* |
$1,581 |
$1,391 |
$1,159 |
14% |
36% |
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|
税前分部运营利润率* |
19.5% |
18.0% |
17.1% |
154 bps |
240 bps |
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归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* |
$1,033 |
$906 |
$715 |
14% |
44% |
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|
摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* |
$0.72 |
$0.63 |
$0.50 |
14% |
44% |
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按地域划分的收入 |
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|
国际 |
$6,297 |
$5,985 |
$5,188 |
5% |
21% |
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|
北美 |
1,746 |
1,698 |
1,537 |
3% |
14% |
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|
其他 |
56 |
53 |
48 |
n/m |
n/m |
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|
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
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*这些是非公认会计准则财务指标。详情请参见“费用与贷项”、“部门”和“补充信息”部分。 |
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n/m = 无意义 |
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（以百万计） |
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截至以下日期的三个月 |
变化 |
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2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
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|
按部门划分的收入 |
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|
数字化与整合 |
$947 |
$894 |
$955 |
6% |
-1% |
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|
油藏绩效 |
1,643 |
1,503 |
1,333 |
9% |
23% |
||||
|
油井建设 |
3,362 |
3,261 |
2,686 |
3% |
25% |
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|
生产系统 |
2,313 |
2,207 |
1,893 |
5% |
22% |
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|
其他 |
(166) |
(129) |
(94) |
n/m |
n/m |
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|
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
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|
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|
按部门划分的税前营业收入 |
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|
数字化与整合 |
$322 |
$265 |
$379 |
22% |
-15% |
||||
|
油藏绩效 |
306 |
242 |
195 |
26% |
57% |
||||
|
油井建设 |
731 |
672 |
470 |
9% |
55% |
||||
|
生产系统 |
278 |
205 |
171 |
36% |
63% |
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|
其他 |
(56) |
7 |
(56) |
n/m |
n/m |
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|
$1,581 |
$1,391 |
$1,159 |
14% |
36% |
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|
按部门划分的税前营业利润率 |
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数字化与整合 |
34.0% |
29.6% |
39.7% |
438 bps |
-572 bps |
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|
油藏绩效 |
18.6% |
16.1% |
14.6% |
248 bps |
396 bps |
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|
油井建设 |
21.8% |
20.6% |
17.5% |
115 bps |
424 bps |
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|
生产系统 |
12.0% |
9.3% |
9.0% |
274 bps |
300 bps |
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|
其他 |
n/m |
n/m |
n/m |
n/m |
n/m |
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|
19.5% |
18.0% |
17.1% |
154 bps |
240 bps |
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n/m = 无意义 |
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以国际和海上业务为主导的增长推动了强劲的利润率扩大和现金流
SLB首席执行官Olivier Le Peuch评论道：“我对第二季度的业绩非常满意，这反映了国际市场（尤其是中东和亚洲）以及海上市场的显著增长。尽管北美地区的钻机数量有所下降，但由于我们在最具弹性的盆地和细分市场具有灵活性，北美地区的收入也实现了环比增长。随着经济上行周期的继续展开，我们对业务机遇感到振奋。正如本季度的业绩所突显的那样，国际和海上业务的增长推动了强劲的税前运营利润率扩大和现金流。我们在这些市场有着得天独厚的优势，国际业务占我们全球收入的近80%，海上业务约占其中的一半。无论是环比还是同比，我们都看到了广泛的国际收入增长，从而使所有部门和地区的利润率都有所扩大。
“我们对收入质量的关注继续推动利润率的增长，在第二季度，我们获得了多份多年期合同。这推高了我们对长期增长的展望，而且这种增长将不受近期商品价格波动的影响，同时也增强了我们对经济上升周期的广度、韧性和持久性的信心。
“与去年同期相比，国际收入增长了21%，超过了增长14% 的北美地区。与去年同期相比，收入增长 20%，税前业务运营利润率增长了240个基点(bps)，这是我们连续第十个季度实现税前业务运营利润率的同比增长。这主要得益于国际市场的推动，我们在国际市场的利润率同比增幅达到了过去三年中的最高水平，这表明我们在这些市场的运营具有强大的盈利能力。”
中东和亚洲以及海上业务推动了强劲的季度业绩表现
“我们的收入增长了5%，超过3.5亿美元，这主要得益于中东和亚洲地区增长了10%，即2.49亿美元。沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、埃及、印度和中国两位数的强劲增长推动了这一增长。同样，我们在美国墨西哥湾、巴西、安哥拉、纳米比亚和里海的海上业务也实现了两位数的环比增长。
“总体而言，我们第二季度的税前运营利润率环比增长了154个基点。利润率的增长主要得益于运营杠杆、技术采用率的提高，以及因通货膨胀而调整的合同定价和关键市场的服务供给紧张。
“第二季度来自运营的现金流大幅增加，达到16.1亿美元（环比增加12.8亿美元），自由现金流为9.86亿美元。这一强劲的现金流表现得益于更高的营收、强劲的应收账款回款、库存周转率的提高以及持续的资本支出控制。我们预计，下半年产生的自由现金流将明显高于上半年，这为我们超越去年的自由现金流奠定了坚实的基础。
“我对SLB团队取得的优异成绩感到非常自豪。”
对长期前景充满信心
“我们继续看到国际和海上市场积极的上游投资势头。推动这些市场发展的因素包括：具有弹性的长周期海上开发、产能扩张、全球勘探和评估活动的恢复，以及天然气被公认为能源安全和能源转型的关键燃料来源。
“这些因素促成了大量的相关活动，也反映在我们季度亮点中已获得的合同数量。这些合同的性质代表了陆上和海上上行周期的持续时间和规模。我们依然是客户的首选合作伙伴并以此为荣。
“随着 2023 年下半年国际支出势头的进一步增强，以及北美市场如期放缓，这一周期将继续与SLB的优势紧密结合，从而坚定我们对全年财务目标的信心。
“这是对我们行业具有吸引力的经济环境，而SLB是一家自律、高效的公司，与我们的客户和股东同舟共济。我们相信，我们已经为执行以回报为重点的战略和履行对股东回报的承诺做好了准备。”
其他事件
本季度，SLB以每股47.33美元的平均价格回购了约450万股普通股，总购买价格为2.13亿美元。
此外，在本季度，SLB发行了5亿美元2028年到期的4.500%高级债券和5亿美元2033年到期的4.850%高级债券。
2023年7月20日，SLB的董事会批准了每股普通股0.25美元的季度现金股息，并将于2023年10月12日发放给2023年9月6日登记在册的股东。
按地理区域划分的第二季度收入
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（以百万计） |
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截至以下日期的三个月 |
变化 |
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2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
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|
北美洲 |
$1,746 |
$1,698 |
$1,537 |
3% |
14% |
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|
拉丁美洲 |
1,624 |
1,617 |
1,329 |
- |
22% |
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|
欧洲和非洲* |
2,031 |
1,974 |
1,691 |
3% |
20% |
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|
中东和亚洲 |
2,642 |
2,394 |
2,168 |
10% |
22% |
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|
抵消项和其他 |
56 |
53 |
48 |
n/m |
n/m |
||||
|
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
|||||
|
|
|
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|
国际 |
$6,297 |
$5,985 |
$5,188 |
5% |
21% |
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|
北美洲 |
$1,746 |
$1,698 |
$1,537 |
3% |
14% |
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|
|
|
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|
*包括俄罗斯和里海地区 |
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n/m = 无意义 |
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国际
拉丁美洲的收入为16.2亿美元，环比基本持平。尽管巴西海上钻井活动、阿根廷刺激活动、圭亚那海上中游生产系统销售额，以及厄瓜多尔资产绩效解决方案(APS)收入均有增加，但墨西哥收入减少，抵消了上述增长。在墨西哥和巴西钻井活动、圭亚那生产系统销售额以及阿根廷干预和刺激活动增加的带动下，收入同比增长22%。
欧洲和非洲的收入为20.3亿美元，环比增长3%，这主要得益于安哥拉和纳米比亚海上活动、斯堪的纳维亚钻井活动以及里海海底生产系统销售额的增加。但上一季度重要的中游生产系统项目里程碑未能重现，抵消了一部分上述增长。由于非洲海上勘探、钻井和生产活动的增加，以及斯堪的纳维亚和欧洲钻井数量的增加，收入同比增长20%。
在沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、科威特、中国和印度两位数收入增长的推动下，中东和亚洲的收入为26.4亿美元，环比增长10%。这是陆上和海上钻井、干预、刺激和评估活动增加的结果。与去年同期相比，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、埃及、阿曼、伊拉克、印度、东亚和澳大利亚均实现了两位数的增长，进而使该地区的收入增长22%。
北美洲
尽管钻机数量减少，北美地区的收入仍达到17.5亿美元，环比增长3%，这得益于我们在最具弹性的陆地盆地和细分市场的业务灵活性。此外，由于美国墨西哥湾的活动环比增长，我们在该区域的强大海上市场地位也为我们的收入增长做出了贡献。美国陆地业务收入连续增长，超过了钻机数量的下降，而海上业务则在完井和海底生产系统销售增长以及钻探和评估活动增加的推动下实现了两位数的增长。相比之下，加拿大陆地业务收入则因春季休业而有所下降。由于陆地和海上钻井活动强劲以及生产系统销售额增加，北美收入同比增长14%，但由于商品价格下跌，加拿大APS项目收入减少，部分抵消了这一增长。
按部分部门划分的第二季度业绩
数字化与集成
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（以百万计） |
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截至以下日期的三个月 |
变化 |
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2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
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|
收入 |
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|
国际 |
$712 |
$642 |
$627 |
11% |
14% |
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|
北美洲 |
234 |
251 |
327 |
-7% |
-29% |
||||
|
其他 |
1 |
1 |
1 |
n/m |
n/m |
||||
|
$947 |
$894 |
$955 |
6% |
-1% |
|||||
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|
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|
税前营业收入 |
$322 |
$265 |
$379 |
22% |
-15% |
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|
税前营业利润率 |
34.0% |
29.6% |
39.7% |
438 bps |
-572 bps |
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|
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|
n/m = 无意义 |
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数字化与集成业务收入为9.47亿美元，环比增长6%，这主要归功于国际数字业务销售的强劲增长。由于厄瓜多尔在上一季度中断生产后恢复生产，APS收入略有增长。然而，加拿大收入的减少部分抵消了收入的增长。与去年同期相比，收入下降了1%，原因是数字销售额的强劲增长被APS收入的下降和勘探数据许可证销售额的下降所抵消，而后者的下降是由于去年同期记录的巨额转让费造成的。
由于数字解决方案的盈利能力提高，数字化与集成业务的税前营业利润率连续增长438个基点，达到34%。与去年同期相比，税前营业利润率缩减了572个基点，原因是勘探数据许可证的销售额减少，以及加拿大商品价格下降导致APS收入减少。
油藏绩效
|
（以百万计） |
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截至以下日期的三个月 |
变化 |
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|
2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
|||||
|
收入 |
|||||||||
|
国际 |
$1,512 |
$1,380 |
$1,222 |
10% |
24% |
||||
|
北美洲 |
130 |
120 |
111 |
8% |
17% |
||||
|
其他 |
1 |
3 |
- |
n/m |
n/m |
||||
|
$1,643 |
$1,503 |
$1,333 |
9% |
23% |
|||||
|
|
|||||||||
|
税前营业收入 |
$306 |
$242 |
$195 |
26% |
57% |
||||
|
税前营业利润率 |
18.6% |
16.1% |
14.6% |
248 bps |
396 bps |
||||
|
|
|||||||||
|
n/m = 无意义 |
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油藏绩效收入为16.4亿美元，环比增长9%，这主要得益于国际干预、激励和评估活动的增加。一半以上的收入增长来自中东和亚洲，主要得益于沙特阿拉伯的激励和干预活动增加，以及印度和中国的强劲评估活动。由于干预和激励活动增加，中东和亚洲的收入同比增长23%。
油藏绩效税前运营利润率为19%，环比增长248个基点，同比增长396个基点。利润率的提高主要得益于干预和激励活动的增加以及运营杠杆的改善。新技术的部署也为利润率的扩大做出了贡献，尤其是在沙特阿拉伯、卡塔尔、欧洲和非洲以及墨西哥等地区。
油井建设
|
（以百万计） |
|||||||||
|
截至以下日期的三个月 |
变化 |
||||||||
|
2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
|||||
|
收入 |
|||||||||
|
国际 |
$2,582 |
$2,493 |
$2,083 |
4% |
24% |
||||
|
北美洲 |
721 |
711 |
553 |
1% |
30% |
||||
|
其他 |
59 |
57 |
50 |
n/m |
n/m |
||||
|
$3,362 |
$3,261 |
$2,686 |
3% |
25% |
|||||
|
|
|||||||||
|
税前营业收入 |
$731 |
$672 |
$470 |
9% |
55% |
||||
|
税前营业利润率 |
21.8% |
20.6% |
17.5% |
115 bps |
424 bps |
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|||||||||
|
n/m = 无意义 |
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在欧洲和非洲以及中东和亚洲的带动下，油井建设收入为33.6亿美元，环比增长了3%，但墨西哥收入的减少以及加拿大土地春季休业的影响部分抵消了这一增长。与去年同期相比，收入增长了25%，所有领域均实现了强劲增长。这些增长主要得益于国际市场强劲的测量、流体和设备销售活动以及国际定价的提高。
在国际业务的推动下，油井建设业务税前利润率达到22%，环比增长115个基点，而北美业务税前利润率基本持平。与去年同期相比，税前营业利润率增长了424个基点，其中大部分地区的测量、钻井、流体和设备销售的利润率都有所提高，这主要得益于业务活动的增加和价格的提高。
生产系统
|
（以百万计） |
|||||||||
|
截至以下日期的三个月 |
变化 |
||||||||
|
2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
环比 |
同比 |
|||||
|
收入 |
|||||||||
|
国际 |
$1,628 |
$1,574 |
$1,341 |
3% |
21% |
||||
|
北美洲 |
679 |
626 |
550 |
8% |
23% |
||||
|
其他 |
6 |
7 |
2 |
n/m |
n/m |
||||
|
$2,313 |
$2,207 |
$1,893 |
5% |
22% |
|||||
|
|
|||||||||
|
税前营业收入 |
$278 |
$205 |
$171 |
36% |
63% |
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|
税前营业利润率 |
12.0% |
9.3% |
9.0% |
274 bps |
300 bps |
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|
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|
n/m = 无意义 |
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在完井、海底生产系统、地面生产系统和人工举升系统销售的强劲推动下，生产系统收入为23.1亿美元，环比增长5%。强劲的连续收入增长主要来自中东和亚洲地区，该地区实现了两位数的增长，其次是北美和拉丁美洲。由于没有重现上一季度实现的重要中游生产系统项目里程碑，欧洲和非洲的收入连续下降。由于所有地区的业务活动都十分强劲，收入同比增长了 22%。在北美和全球范围内，完井、海底生产系统、地面生产系统、人工举升和中游生产系统均实现了两位数的同比增长。
生产系统的税前运营利润率为12%，环比增长274个基点，这主要得益于完井和地面生产系统销售额的增长以及产品交付量的提高。由于完井、地面生产系统、人工举升和海底生产系统的利润率提高，税前营业利润率同比增长300个基点。从地域上看，中东和亚洲、拉丁美洲以及北美洲的利润率增长主要得益于业务活动结构的改善以及供应链限制的缓解。
季度亮点
核心业务
合同授予
SLB继续赢得符合SLB核心业务优势的新长周期合同，尤其是在国际和海上盆地。值得关注的亮点如下：
- 在墨西哥，通过参考协议流程，墨西哥的主要客户授予SLB总价值约10亿美元的合同，用于未来两年的陆地和浅水勘探与开发。SLB将提供钻井技术和完井解决方案，以执行常规和高度复杂的油井建设，包括高压和高温工作。
- 在沙特阿拉伯，SLB获得了Saudi Aramco的一份合同，为全球最大的油气田提供定向钻井服务。在陆地和海上，SLB将提供定向钻井和数字钻井解决方案以及随钻测井(logging-while-drilling)服务。这些成熟的技术将为钻探具有挑战性的油井提供技术解决方案。
- 在卡塔尔，Qatargas与SLB签订了一份为期五年的独家合同，并可选择将合同延长五年，用于提供组合式Cameron井口和采油树系统。这些设备将安装在North Field South项目的50口海上油井和5口陆上油井中，并将采用MRD™凹孔金属对金属密封件和CANH™粗套管金属对金属密封件。该项目陆上部分包括二氧化碳注入井和废水井。第一批设备预计将于2023年第三季度交付。
- 在巴西，Petrobras与OneSubsea™签订了一份合同，由OneSubsea™供应关键水下设备，以协助开发该国丰饶的桑托斯盆地的Búzios盐层下油田。这是双方连续签署的第六份海底采油树的供应合同。SLB将为Búzios-11项目提供15棵海底采油树和电液分配单元。该项目将于2027年通过P-83号浮式生产、储存和卸载船投入生产。合同工作范围还包括安装、调试和相关维护服务。
- 在埃及海上，bp和其合资伙伴Wintershall Dea已经授予Subsea Integration Alliance一份关于Raven填充项目的工程、采购、建设和安装(EPCI)合同。该项目是该联盟与bp签订的第二份早期集成合同。合同范围是在大约800米的水深中对西尼罗河三角洲开发进行两口井的连通。海底生产系统(SPS)范围的工作将由OneSubsea交付，并包括海底控制、连接器、水下暂存结构、仪器和控制安装和调试支持在内的项目执行，以及油田全生命周期的支持。海底脐带电缆、立管和流线(SURF)范围的工作将由Subsea7交付，包括工程、采购、运输和安装大约6公里的柔性管、脐带电缆和相关海底结构件。
- 在英国北海，bp与OneSubsea签订了一份海底双孔采油树供应合同，作为其正在设得兰群岛(Shetland)以西的Schiehallion/Loyal油田进行的填充钻探计划的一部分。
- 在土耳其，Turkish Petroleum与SLB签订了黑海土耳其海上Sakarya油田二期开发的EPCI合同。包括SLB、Subsea7和Saipem在内的联盟获得了海底开发的两期合同。综合项目范围将由Subsea Integration Alliance交付，并涵盖了SPS和SURF。OneSubsea将交付SPS的EPCI，包括海底采油树系统、集管结构、顶部和分配控制、连接器和阀门。
技术与绩效
本季度值得关注的技术引进和部署情况如下：
- 在毛里塔尼亚，XR-Perf™扩大范围有线射孔系统在八次射孔中射孔300多米，没有发生任何事故或中断生产，从而恢复了bp运营的深水井的正常生产。与传统的有线方式相比，这次作业为bp节约了100多个小时的钻井时间，从而大大节约了成本并减少了碳足迹。这是bp在非洲首次部署XR-Perf系统。
- 在利比亚，SLB利用OneSTEP EF™高效、低风险砂岩刺激解决方案为Waha Oil Company实施了首次处理，以改善裂缝性储层的油井流入量，缓解油田不断增加的产水量，并降低降水造成损害的风险。SLB使用OneSTEP EF解决方案和OilMAX™基质酸化分流器对两口井进行了高速基质刺激。OilMAX流体由新一代粘性与相对渗透率改良剂组成，用于增加区域覆盖率，减少处理后的产水量。Kinetix Matrix™基质刺激设计软件为刺激作业建立流体布置模型。成功的处理使停产长达20年的油井重新焕发生机，总生产率提高了140%，同时含水量降至0.4%。新颖的流体系统提高了油井流入量，帮助Waha Oil Company实现了生产目标。
- 在马来西亚海上，Gyrodata Quest™随钻陀螺测斜(GWD)系统与PowerDrive X6™旋转可导向系统的综合解决方案交付了该国最长的超远程钻井，这也是SLB收购Gyrodata Incorporated后的首次综合部署。高精度的实时陀螺测量和精确的导向最大化地提高了储层暴露和采收潜力。Quest GWD系统的电池寿命延长，可在12 1/4英寸区段进行322个小时的勘测，在8 1/2 英寸区段进行294个小时的勘测，且无需更换电池。与传统GWD工具相比，Quest GWD系统还节省了钻机时间，勘测时间缩短了75%。
数字技术
SLB正在大规模部署数字技术，使客户能够跟踪和访问他们的数据，利用洞见提升他们的绩效，并采用新的人工智能自主操作技术。值得关注的亮点如下：
- 在巴西，SLB与Petrobras签订了一份为期五年的合同，在整个企业范围内部署其Delfi™数字平台。合同范围助力Petrobras从勘探、开发到生产运营的数字化转型，包括将地下工作流程转移到云端，以显著加快决策过程。该合同是Petrobras在云技术方面的最大投资之一。
- 在厄瓜多尔，Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)与SLB签订了一份为期三年的软件即服务合同，允许ENAP使用Delfi数字平台中的先进技术解决方案，以加强其运营并更有效地应对日常挑战。ENAP的目标是利用Delfi平台的先进功能，简化工作流程、提高效率和节约成本。
- 在印度，Cairn Oil & Gas和Vedanta Limited选择SLB和Cognite部署企业级工业DataOps平台。项目范围包括为拉贾斯坦邦盆地的油藏管理实施一个统一的企业综合数据平台，目的是提高效率、利用数据科学和分析技术，并支持开发新型应用程序来优化油藏和生产工作流程。Vedanta计划利用Cognite Data Fusion®平台以及SLB业务领域驱动的工作流程和油气专长。这个为期三年的战略项目将建立一个可重复使用的、灵活的数据基础，使数据和不同业务领域的用户能够从可操作的见解中获得价值。
- 在科威特，Kuwait Oil Company (KOC)采用了Neuro™自主解决方案，其中包括自主井下控制系统、DrillOps™ Automate、以及与钻井设备配套使用的DD Advisor、AxeBlade™脊状金刚石钻头和PowerDrive Orbit G2™旋转可导向系统。通过自主定向钻井能力的优化，钻井速度(ROP)提高了90%，导向效率提高了37%，相较于预授权的费用支出，节省了超过50万美元以及8个钻机工作天的时间。Neuro解决方案正在重新定义当最先进的软件与智能硬件以及消除手动操作的工作流程结合时可以达到的效果。这些技术的成功应用不仅提高了KOC的钻井性能和效率，还最大限度地降低了运营成本和缩短了钻井时间，直接影响了他们的盈利能力。
- 在马来西亚，SLB在PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB)运营的一项资产开发活动中采用Neuro自主解决方案进行自主定向钻井。通过结合地面和井下自动化的技术能力，Neuro自主解决方案提高了作业效率和一致性，同时减少了人工干预，使ROP提高了 33%，将向井下设备发送数据的需求减少了62%。
财务表
简明综合损益表
|
（以百万美元计，每股金额除外） |
|||||||
|
|
|||||||
|
第二季度 |
六个月 |
||||||
|
截至6月30日的期间 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
|
|
|||||||
|
收入 |
$8,099 |
$6,773 |
$15,835 |
$12,735 |
|||
|
利息和其他收入(1) |
82 |
311 |
174 |
361 |
|||
|
支出 |
|||||||
|
收入成本 |
6,502 |
5,568 |
12,787 |
10,581 |
|||
|
研究与工程 |
163 |
154 |
337 |
295 |
|||
|
一般和管理 |
96 |
86 |
187 |
183 |
|||
|
利息 |
127 |
124 |
244 |
247 |
|||
|
税前收入(1) |
$1,293 |
$1,152 |
$2,454 |
$1,790 |
|||
|
税费(1) |
246 |
182 |
464 |
300 |
|||
|
净收入(1) |
$1,047 |
$970 |
$1,990 |
$1,490 |
|||
|
归属于非控股权益的净收入 |
14 |
11 |
23 |
21 |
|||
|
归属于SLB的净收入(1) |
$1,033 |
$959 |
$1,967 |
$1,469 |
|||
|
|
|||||||
|
SLB的摊薄每股收益(1) |
$0.72 |
$0.67 |
$1.36 |
$1.02 |
|||
|
|
|||||||
|
平均流通股 |
1,423 |
1,414 |
1,425 |
1,413 |
|||
|
假设摊薄的平均流通股 |
1,442 |
1,436 |
1,444 |
1,435 |
|||
|
|
|||||||
|
折旧和摊销计入费用(2) |
$561 |
$532 |
$1,124 |
$1,065 |
|||
|
(1) |
详见“费用与贷记”部分。 |
|
(2) |
包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
简明合并资产负债表
|
（以百万计） |
|||
|
|
|||
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
||
|
资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|||
|
现金和短期投资 |
$3,194 |
$2,894 |
|
|
应收账款 |
7,675 |
7,032 |
|
|
存货 |
4,360 |
3,999 |
|
|
其他流动资产 |
925 |
1,078 |
|
|
16,154 |
15,003 |
||
|
对附属公司的投资 |
1,601 |
1,581 |
|
|
固定资产 |
6,804 |
6,607 |
|
|
商誉 |
13,117 |
12,982 |
|
|
无形资产 |
2,968 |
2,992 |
|
|
其他资产 |
4,182 |
3,970 |
|
|
$44,826 |
$43,135 |
||
|
|
|||
|
负债和权益 |
|||
|
流动负债 |
|||
|
应付账款和应计负债 |
$8,938 |
$9,121 |
|
|
预计所得税负债 |
859 |
1,002 |
|
|
短期借款和长期债务的流动部分 |
1,993 |
1,632 |
|
|
应付股利 |
373 |
263 |
|
|
12,163 |
12,018 |
||
|
长期负债 |
11,342 |
10,594 |
|
|
退休后福利 |
167 |
165 |
|
|
其他负债 |
2,220 |
2,369 |
|
|
25,892 |
25,146 |
||
|
股东权益 |
18,934 |
17,989 |
|
|
$44,826 |
$43,135 |
||
流动资金
|
（以百万计） |
|||||||
|
流动资金的组成部分 |
2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
2022年12月31日 |
|||
|
现金和短期投资 |
$3,194 |
$2,504 |
$2,816 |
$2,894 |
|||
|
短期借款和长期债务的流动部分 |
(1,993) |
(2,140) |
(901) |
(1,632) |
|||
|
长期债务 |
(11,342) |
(10,698) |
(12,946) |
(10,594) |
|||
|
净债务 (1) |
$(10,141) |
$(10,334) |
$(11,031) |
$(9,332) |
|||
|
|
|||||||
|
流动性变化详情如下： |
|||||||
|
|
|||||||
|
六个月 |
第二季度 |
六个月 |
|||||
|
截至6月30日的期间 |
2023 |
2023 |
2022 |
||||
|
|
|||||||
|
净收入 |
$1,990 |
$1,047 |
$1,490 |
||||
|
扣除税费后的费用和贷项(2) |
(28) |
- |
(266) |
||||
|
1,962 |
1,047 |
1,224 |
|||||
|
折旧和摊销(3) |
1,124 |
561 |
1,065 |
||||
|
基于股票的薪酬费用 |
160 |
79 |
160 |
||||
|
运营资本的变动 |
(1,286) |
(56) |
(1,884) |
||||
|
其他 |
(22) |
(23) |
(26) |
||||
|
经营活动产生的现金流 |
1,938 |
1,608 |
539 |
||||
|
|
|||||||
|
资本支出 |
(881) |
(471) |
(664) |
||||
|
APS投资 |
(253) |
(120) |
(311) |
||||
|
勘探数据资本支出 |
(83) |
(31) |
(64) |
||||
|
自由现金流(4) |
721 |
986 |
(500) |
||||
|
|
|||||||
|
已付股息 |
(605) |
(356) |
(352) |
||||
|
股票回购计划 |
(443) |
(213) |
- |
||||
|
员工股票计划收益 |
124 |
3 |
93 |
||||
|
业务收购和投资，不计获得的现金和承担的债务 |
(262) |
(18) |
(8) |
||||
|
出售Liberty股份所得 |
137 |
- |
513 |
||||
|
出售不动产所得 |
- |
- |
120 |
||||
|
已结算的股票薪酬净额支付的税款 |
(144) |
(56) |
(85) |
||||
|
其他 |
(167) |
(83) |
(86) |
||||
|
汇率变动影响前的净债务增加（减少） |
(639) |
263 |
(305) |
||||
|
汇率变动对净债务的影响 |
(170) |
(70) |
330 |
||||
|
净债务增加（减少）额 |
(809) |
193 |
25 |
||||
|
期初净债务 |
(9,332) |
(10,334) |
(11,056) |
||||
|
期末净债务 |
$(10,141) |
$(10,141) |
$(11,031) |
||||
|
|
|||||||
|
(1) |
“净贷项”表示扣除现金和短期投资后的总贷项。管理层认为净贷项能够提供有关SLB负贷水平的有用信息，因为它反映了可以用于偿还贷项的现金和投资。净贷项是一项非公认会计准则的财务指标，应作为总贷项的补充，而不是替代或优于总贷项。 |
|
(2) |
有关详细信息，请参阅“费用和贷项”部分。 |
|
(3) |
包括固定资产折旧、无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
|
(4) |
“自由现金流”表示经营活动产生的现金流减去资本支出、APS投资和勘探数据资本支出。管理层认为自由现金流是公司的一项重要流动性指标，对投资者和管理层有用，可以衡量SLB生成现金的能力。一旦满足了业务需求和义务，这些现金可以用于公司未来的增长投资，或通过支付股息或回购股份返还给股东。自由现金流并不代表可自由支配的剩余现金流。自由现金流是一项非公认会计准则的财务指标，应作为经营活动产生的现金流的补充，而不是替代或优于经营活动产生的现金流。 |
费用和贷项
除了按照美国公认会计准则(GAAP)确定的财务结果外，这份2023年第二季度的财务业绩发布还包括SEC规定G条款下定义的非公认会计准则(GAAP)的财务指标。除了在“流动性”部分讨论的非公认会计准则的财务指标外，扣除费用和贷项后的SLB净收入，以及从中衍生的指标（包括扣除费用和贷项的摊薄EPS、扣除费用和贷项的有效税率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率）都是非公认会计准则的财务指标。管理层认为，从这些财务指标中排除费用和贷项能够更有效地评估SLB的业务在不同期间的表现，并识别可能被排除项目掩盖的经营趋势。这些指标也被管理层用作绩效评估指标，用于确定某些激励性薪酬。上述非公认会计准则的财务指标应该作为其他按照GAAP准备的财务绩效指标的补充，而不是替代或更优越的指标。以下是这些非公认会计准则的指标与可比的GAAP指标的对比调解表。关于调解调整后的EBITDA与可比的GAAP指标，请参阅“补充信息”部分（问题9）。
|
（以百万计，每股金额除外） |
||||||
|
|
||||||
|
2023年6个月 |
||||||
|
税前 |
税费 |
非控制 |
净值 |
摊薄后 |
||
|
SLB净收入（按照公认会计准则） |
$2,454 |
$464 |
$23 |
$1,967 |
$1.36 |
|
|
Liberty股份出售收益 |
(36) |
(8) |
- |
(28) |
(0.02) |
|
|
排除费用和贷项的SLB净收入 |
$2,418 |
$456 |
$23 |
$1,939 |
$1.34 |
|
|
|
||||||
|
2023年第一季度 |
||||||
|
税前 |
税费 |
非控制 |
净值 |
摊薄后 |
||
|
SLB净收入（按照公认会计准则） |
$1,161 |
$217 |
$10 |
$934 |
$0.65 |
|
|
Liberty股份出售收益 |
(36) |
(8) |
- |
(28) |
(0.02) |
|
|
排除费用和贷项的SLB净收入 |
$1,125 |
$209 |
$10 |
$906 |
$0.63 |
|
|
|
||||||
|
2022年第二季度 |
||||||
|
税前 |
税费 |
非控制 |
净值 |
摊薄后 |
||
|
SLB净收入（按照公认会计准则） |
$1,152 |
$182 |
$11 |
$959 |
$0.67 |
|
|
Liberty股份出售收益 |
(216) |
(13) |
- |
(203) |
(0.14) |
|
|
出售不动产收益 |
(43) |
(2) |
- |
(41) |
(0.03) |
|
|
排除费用和贷项的SLB净收入 |
$893 |
$167 |
$11 |
$715 |
$0.50 |
|
|
|
||||||
|
2022年6个月 |
||||||
|
税前 |
税费 |
非控制 |
净值 |
摊薄后 |
||
|
SLB净收入（按照公认会计准则） |
$1,790 |
$300 |
$21 |
$1,469 |
$1.02 |
|
|
Liberty股份出售收益 |
(242) |
(17) |
- |
(225) |
(0.16) |
|
|
出售不动产收益 |
(43) |
(2) |
- |
(41) |
(0.03) |
|
|
排除费用和贷项的SLB净收入 |
$1,505 |
$281 |
$21 |
$1,203 |
$0.84 |
|
|
|
||||||
|
2023年第二季度无费用或贷项。 |
||||||
|
|
||||||
|
* 由于四舍五入的原因，相加不等于总数。 |
||||||
|
上述期间的所有费用和贷项均归入简明合并损益表中的利息和其他收入。 |
||||||
部门
|
（以百万计） |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
截至以下日期的三个月 |
|||||||||||
|
2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
|||||||||
|
收入 |
税前 |
收入 |
税前 |
收入 |
税前 |
||||||
|
数字化与集成 |
$947 |
$322 |
$894 |
$265 |
$955 |
$379 |
|||||
|
油藏绩效 |
1,643 |
306 |
1,503 |
242 |
1,333 |
195 |
|||||
|
油井建设 |
3,362 |
731 |
3,261 |
672 |
2,686 |
470 |
|||||
|
生产系统 |
2,313 |
278 |
2,207 |
205 |
1,893 |
171 |
|||||
|
冲销和其他 |
(166) |
(56) |
(129) |
7 |
(94) |
(56) |
|||||
|
税前分部经营收入 |
1,581 |
1,391 |
1,159 |
||||||||
|
公司及其他 |
(183) |
(169) |
(148) |
||||||||
|
利息收入(1) |
19 |
17 |
3 |
||||||||
|
利息支出(1) |
(124) |
(114) |
(121) |
||||||||
|
费用和贷项(2) |
- |
36 |
259 |
||||||||
|
$8,099 |
$1,293 |
$7,736 |
$1,161 |
$6,773 |
$1,152 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
（以百万计） |
||||||||
|
|
||||||||
|
截至以下日期的六个月 |
||||||||
|
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||
|
收入 |
税前 |
收入 |
税前 |
|||||
|
数字化与集成 |
$1,840 |
$587 |
$1,813 |
$671 |
||||
|
油藏绩效 |
3,146 |
548 |
2,543 |
355 |
||||
|
油井建设 |
6,623 |
1,403 |
5,083 |
858 |
||||
|
生产系统 |
4,520 |
483 |
3,497 |
285 |
||||
|
冲销和其他 |
(294) |
(49) |
(201) |
(115) |
||||
|
税前分部经营收入 |
2,972 |
2,054 |
||||||
|
公司及其他 |
(353) |
(313) |
||||||
|
利息收入(1) |
36 |
5 |
||||||
|
利息支出(1) |
(237) |
(241) |
||||||
|
费用和贷项(2) |
36 |
285 |
||||||
|
$15,835 |
$2,454 |
$12,735 |
$1,790 |
|||||
|
|
||||||||
|
(1) |
不包括包含在分部结果中的金额。 |
|
(2) |
请参阅“费用和贷项”部分以了解详情。 |
补充信息
常见问题解答
|
1) |
2023年全年的资本投资指引是多少？ |
|
|
2023年全年的资本投资（包括资本支出、勘探数据成本和APS投资）预计约为25亿到26亿美元。2022年全年的资本投资为23亿美元。 |
|
2) |
2023年第二季度的运营现金流和自由现金流是多少？ |
|
|
2023年第二季度的运营现金流为16.1亿美元，自由现金流为 9.86亿美元。 |
|
3) |
2023年第二季度的“利息和其他收入”包括什么？ |
|
|
2023年第二季度的“利息和其他收入”为8200万美元，其中包括1900万美元的利息收入和6300万美元的权益法投资收益。 |
|
4) |
2023年第二季度的利息收入和利息支出有何变化？ |
|
|
2023年第二季度的利息收入为1900万美元，环比增加200万美元。利息支出为1.27亿美元，环比增加1000万美元。 |
|
5) |
SLB税前合并收入与税前分部运营收入有何差异？ |
|
|
差额包括未分配给分部的公司项目、费用和贷项、利息收入和利息支出，以及股票薪酬费用、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理项目和其他非经营性项目。 |
|
6) |
2023年第二季度的有效税率(ETR)是多少？ |
|
|
按照GAAP计算，2023年第二季度的有效税率为19.0%，而2023年第一季度为18.7%。如果不计入费用和贷项，2023年第一季度的ETR为18.6%。2023年第二季度无费用或贷项。 |
|
7) |
截至2023年6月30日，已发行的普通股有多少，与上季度末相比有何变化？ |
|
|
截至2023年6月30日，已发行普通股为14.21亿股，截至 2023年3月31日，已发行普通股为14.25亿股。 |
|
|
（以百万计） |
||
|
|
截至2023年3月31日的流通股份 |
1,425 |
|
|
|
减去交换股份后，授予期权获得者的股份 |
- |
|
|
|
限制性股票的授予 |
- |
|
|
|
股票回购计划 |
(4) |
|
|
|
截至2023年6月30日的流通股份 |
1,421 |
|
8) |
2023年第二季度和2023年第一季度的加权平均流通股数量是多少？这与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数如何调节？ |
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2023年第二季度和2023年第一季度的加权平均流通股数分别为14.23亿股和14.26亿股。下表是加权平均流通股份数与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数的调节情况。 |
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（以百万计） |
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2023年第二季度 |
2023年第一季度 |
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加权平均流通股 |
1,423 |
1,426 |
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未承兑限制性股票 |
17 |
18 |
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假定行使股票期权 |
2 |
2 |
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假定摊薄后的平均流通股份数量 |
1,442 |
1,446 |
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9) |
SLB在2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度的调整后EBITDA分别是多少？ |
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SLB的2023年第二季度调整后EBITDA为19.6亿美元，2023年第一季度为17.9亿美元，2022年第二季度为15.3亿美元，计算方法如下： |
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（以百万计） |
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2023年第二季度 |
2023年第一季度 |
2022年第二季度 |
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归属于SLB的净收入 |
$1,033 |
$934 |
$959 |
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归属于非控股权益的净收入 |
14 |
10 |
11 |
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税费 |
246 |
217 |
182 |
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税前收入 |
$1,293 |
$1,161 |
$1,152 |
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费用和贷项 |
- |
(36) |
(259) |
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折旧和摊销 |
561 |
563 |
532 |
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利息支出 |
127 |
117 |
124 |
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利息收入 |
(19) |
(17) |
(19) |
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调整后EBITDA |
$1,962 |
$1,788 |
$1,530 |
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调整后的EBITDA表示扣除了费用和信贷、折旧和摊销、利息支出以及利息收入的税前收入。管理层认为，调整后的EBITDA是SLB的重要盈利能力指标，可使投资者和管理层更有效地评估SLB的业务在不同时期的表现，并识别可能被掩盖的运营趋势。管理层还将调整后的EBITDA作为一项绩效指标，用于确定某些激励性薪酬。调整后的EBITDA应视为根据公认会计准则准备的其他财务绩效指标的补充，而非替代或优于这些指标。 |
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10) |
2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度的折旧和摊销费用由哪些部分组成？ |
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2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度的折旧和摊销费用构成如下： |
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（以百万计） |
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2023年第二季度 |
2023年第一季度 |
2022年第二季度 |
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固定资产折旧 |
$353 |
$347 |
$340 |
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无形资产摊销 |
77 |
76 |
75 |
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APS投资摊销 |
101 |
91 |
87 |
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勘探数据资本化成本摊销 |
30 |
49 |
30 |
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$561 |
$563 |
$532 |
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关于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，致力于推动能源创新，实现地球的环境平衡。我们拥有遍布100多个国家/地区的全球业务，而员工的来源地几乎是公司运营所在国家/地区数量的两倍，同时我们致力于在石油和天然气领域进行创新，大规模推动数字化转型，促进产业脱碳，以及开发和推广新能源系统，加速能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。
电话会议信息
SLB将于2023年7月21日星期五举行电话会议，讨论财务业绩新闻发布和业务展望。电话会议拟定于美国东部时间上午9:30开始。要参加该电话会议（对公众开放），请于电话会议计划开始时间前约10分钟，拨打北美地区电话+1 (844) 721-7241，或拨打北美以外地区电话+1 (409) 207-6955，并提供访问代码8858313。在电话会议结束后，可通过拨打北美地区电话+1 (866) 207-1041，或拨打北美以外地区电话+1 (402) 970-0847，并提供访问代码4620397，获得音频回放，回放将持续至2023年8月21日。同时，电话会议将在www.slb.com/irwebcast上以仅限收听的方式进行网络直播。网页直播的回放也将在同一网站上可用，持续至2023年8月21日。
本次2023年第二季度的财务业绩新闻发布以及我们提出的其他声明包含根据联邦证券法的“前瞻性陈述”，其中包括任何非历史事实的陈述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“可能”、“能够”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预计”、“前兆”、“预测”、“展望”、“期望”、“估计”、“打算”、“预测”、“雄心”、“目标”、“计划”、“认为”、“应该”、“可能”、“将会”、“看到”、“可能”等类似的词语。前瞻性陈述涉及各种程度的不确定性，例如关于我们的财务和绩效目标以及其他对我们的业务展望、SLB作为整体以及其各个分部门（以及每个分部门内特定的业务线、地理区域或技术）的增长的预测或期望；石油和天然气需求和产量增长；石油和天然气价格；能源转型和全球气候变化的预测或期望；运营程序和技术的改进；SLB和石油天然气行业的资本支出；我们的业务战略，包括数字化和“适合盆地”战略，以及我们客户的战略；我们的APS项目、合资企业和其他联盟；我们对新冠疫情的应对以及对其他大范围卫生紧急情况的应对准备；乌克兰持续的冲突对全球能源供应的影响；原材料的获取；未来全球经济和地缘政治条件；未来的流动性，包括自由现金流；以及未来的运营结果，如毛利水平等。这些陈述受到风险和不确定性事件的影响，包括但不限于：全球经济和地缘政治条件的变化；客户的勘探和生产支出变化，以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；客户和供应商的运营和财务状况；无法实现我们的财务和绩效目标以及其他预测和期望；无法实现我们的净零碳排放目标或临时减排目标；关键地区世界经济、地缘政治和商业条件；乌克兰持续的冲突；外汇风险；通货膨胀；政府货币政策的变化；价格压力；天气和季节性因素；疫情的不利影响；原材料的可用性和成本；运营修改、延迟或取消；供应链的挑战；生产下降；未来费用的程度；无法从我们的业务战略和计划（如数字化或SLB新能源）以及成本削减战略中认可效率和其他预期的益处；政府法规和监管要求的变化，包括与海上石油和天然气勘探、放射性源、爆炸物、化学品和气候相关倡议有关的要求；技术无法应对勘探中的新挑战；替代能源来源或产品替代品的竞争力；以及本新闻稿和我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表格中详细列出的其他风险和不确定性。如果发生一个或多个上述风险或不确定性事件（或任何这种发展的后果发生变化），或者经过证明我们的基本假设不正确，实际结果或成果可能与我们在前瞻性陈述中反映的情况存在实质性差异。在本新闻稿中，关于我们的环境、社会和其他可持续性计划和目标的前瞻性和其他陈述，并不意味着这些陈述对投资者必然具有重要性或需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，历史、现在和前瞻性的环境、社会和可持续性相关陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程，以及可能在未来发生变化的假设。本新闻稿中的陈述是截至发布日期作出的，SLB不承担更新或修订此类陈述的任何意图或义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
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SLB休斯敦公司总部的外观。（照片：美国商业资讯）
