伦敦--(美国商业资讯)--在Korea Housing Finance Corporation（简称"KHFC"）的5亿美元资产担保债券首次发行中，国际律师事务所盛德国际律师事务所（Sidley Austin LLP）*和Ashurst分别为发行商KHFC以及联合主承销商--渣打银行（Standard Chartered Bank）和法国巴黎银行（BNP Paribas）--担任了国际顾问。KHFC是一家韩国国有机构，其公共政策职能是促进韩国中低收入人群的房屋所有权。
此次交易是亚洲首次发行法定资产担保债券，在大约12周的文件期内来，自美国、亚洲和欧洲的国际投资者已经显著超额订购了该债券，该债券已于2010年7月15日停止认购。此次发行按照Korea Housing Finance Corporation Act--对KHFC的建立和运营进行管理的立法架构--进行，但是还需要一定程度的其它构造来达到国际投资者和评级机构标准。穆迪（Moodys）对此次发行的评级为Aa3，比KHFC的公司评级和韩国的主权评级高一级。
为联合主承销商担任顾问的盛德团队由该事务所国际金融集团的合伙人Michael Durrer和Partha Pal领导，并且获得了与美国法律事务相关的合伙人Tom Albrecht的支持。该团队还包括Emily Haslam、Stephen Pak 和Martin Kerr。在Zartasia Khan的协助下，由Elizabeth Uwaifo（也是国际金融集团的合伙人）率领的独立团队担任了掉期交易提供商--Standard Chartered First Bank Korea Limited和法国巴黎银行首尔分行--的顾问。在Robert Mason的协助下，由合伙人Andrew Bliss领导的第三团队担任了此次交易的受托管理人万国宝通国际有限公司（Citicorp International Limited）的顾问。
为KHFC担任顾问的Ashurst团队由合伙人Peter Kwon领导，并由Ben Hur、Stanley Ko和Sun Kim提供协助，同时在Matthieu Milgrom的协助下，合伙人Stuart Rubin提供了有关美国法律事务的支持。在William Rhee的协助下，合伙人Christopher Whiteley为衍生产品提供了建议。
Kim & Chang为联合主承销商担任了韩国法律顾问，Shin & Kim为KHFC担任了韩国法律顾问。Kim & Chang团队由Yong-Ho Kim领导，并由Ie-Hwan Yoo、Soo-Jin Yoon和Hoin Lee提供协助。Shin & Kim团队由Ho-Seog Hwang和Young-Hee Jo领导。
Peter Kwon就该交易发表评论时表示："国际金融机构正在寻找创新方法来促进投资者对债务产品的兴趣，而此次具有里程碑意义的发行无疑可以达到这样的目的。全球对这种债券的大量需求体现了此次交易的强大结构，并且也在很大程度上表明韩国已跻身为国际债务资本市场上的重要一员。"
Partha Pal就该交易发表评论时指出："我们很高兴在这项开创性交易中担任渣打银行和法国巴黎银行的顾问，并且与这样一个专注的具有强大能力的国际和当地顾问团队合作，所有这些顾问一起进行了建设性的合作，以便在极具挑战性的时期实现理想的商业成果。继2009年实施的韩国国民银行（Kookmin Bank）资产担保债券交易之后，此次发行体现了资产担保债券作为在亚洲进行大规模抵押融资的方法的实用性。"
盛德国际律师事务所是全球最大的综合律师事务所之一，该事务所的1700多名律师在17个美国和国际城市执业，包括北京、布鲁塞尔、法兰克福、日内瓦、香港、伦敦、上海、新加坡、悉尼、东京等城市。盛德因服务和响应能力而获得认可--自总部位于波士顿的研究和咨询公司BTI于2001年首次推出其BTI客户服务(BTI Client Service) 排名以来，盛德是仅有的每年都排名前十位的两家事务所之一，并且有三年排名第一。
根据纽约州律师协会的规定，本新闻稿可能被视为律师广告。盛德国际律师事务所总部地址：纽约州纽约第七大道787号，邮区编号：10019（787 Seventh Avenue, New York, NY 10019），电话：212.839.5300，以及伊利诺伊州芝加哥南迪尔波恩大街1号，邮区编号：60603（One South Dearborn, Chicago, IL 60603），电话：312.853.7000。本文所述历史业绩并不保证今后出现类似结果。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
盛德国际律师事务所
Janet Zagorin，1-212-839-8797
业务开发主管
jzagorin@sidley.com
或
Rubenstein Associates
Peter Pochna，1-212-843-8007
ppochna@rubenstein.com
