加州桑尼维尔--(美国商业资讯)--超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.，纽约证券交易所：AMD）今天宣布，该公司开始对其本金总额最多达800,000,000美元的在外流通可转化优先债券（2015年到期，利率为6.00%，简称"债券"）进行现金要约收购。AMD打算利用其本金总额为500,000,000美元的2020年到期优先债券的私募发行（简称"新债券发行"，AMD于今天另行公告）所得净收益及其现有现金来为此次要约收购中的债券收购融资。

除非延期或者AMD提前终止，否则此次要约收购将于2010年8月20日纽约时间午夜12:00到期（简称"到期日"，这一日期可能会延长）。在到期日或之前有效提交债券且未有效撤回的持有者将可以凭借要约收购中购买的每1000美元本金债券获得1000美元，以及可以接受付款债券的支付日之前（不包括该支付日）的应计未付利息。债券的提交必须不能晚于到期日，并且在到期日或之前可以随时撤回。

如果接受全部有效提交的债券需要AMD购买本金总额超过800,000,000美元的与此次收购要约相关的债券，那么AMD将在提交债券的持有者中按比例分配接受的债券。

此次收购要约还有待于某些条件的满足，包括新债券发行（将有待于惯例成交条件的达成）的完成。

有关此次收购要约条款和条件的全部信息包含在2010年7月26日发布的收购要约书以及AMD已经向美国证券交易委员会提交的"收购要约表"（Schedule TO）中。

AMD已经让摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities Inc.）和花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）继续担任此次要约收购的交易承销商。如有关于此次收购要约的疑问，可以拨打电话(800) 261-5767（免费）直接与摩根大通证券公司联系，或者拨打电话(800) 558-3745（免费）与花旗集团全球市场公司联系。欲索取收购要约书以及与此次要约收购相关的其他文件，可以拨打电话(212) 929-5500（由接受方付费）或(800) 322-2885（免费）直接与此次要约收购的信息代理和受托公司MacKenzie Partners, Inc.联系。

AMD、其董事会的任何成员、交易承销商或信息代理/受托公司都不可就在此次要约收购中是否提交债券向持有者提供任何建议。持有者必须决定其是否在要约中提交债券以及提交的债券数量（如果提交）。

本新闻稿仅供信息之用，并不构成收购要约或出售债券或其它任何证券的要约邀请。要约收购仅根据要约收购文件进行，包括收购要约书和AMD分发给持有者的相关转送函。本要约收购并不针对进行或接受该要约收购有违当地证券法、蓝天法或其它法规的任何地区的持有者。

关于AMD

超威半导体公司（Advanced Micro Devices，纽约证券交易所：AMD）是一家创新的科技公司，致力于与客户及技术合作伙伴紧密合作，开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。如需了解更多信息，请访问：http://www.amd.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1934年证券交易法》修订版21E章节及《1933 年证券法》修订版27A章节界定的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述反映当前对未来事项的预期和预测，因而涉及不确定性和风险。未来事项（包括要约收购是否按照指定的条款完成）可能因各类风险以及其他因素而与预期情形产生差异。这些风险因素包括：AMD公司向美国证券交易委员会呈报的截至2009年12月26日财年的10-K表年报以及截至2010年3月27日季度的10-Q表季报的相关更新内容中描述的风险因素。公司不可能预测或发现所有这类因素。AMD公司凭借经验以及对历史趋势、当前条件、未来预期发展以及AMD认为在当前环境下适用的其他因素的理解而作出的某些假设和分析是本新闻发布稿中各项前瞻性陈述的依据。前瞻性陈述无法保障未来的业绩，实际结果或发展状况可能与预期情形产生显著差异。AMD 公司不准备承担本新闻稿中任何前瞻性陈述的更新责任。

AMD、AMD箭形标志及其组合是超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商标。其他名称仅为提供信息之目的，可能属其各自所有人之商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式：

AMD投资者关系
Ruth Cotter, 408-749-3881
Ruth.Cotter@amd.com
或
AMD公共关系
Michael Silverman, 512-602-3781
Michael.silverman@amd.com