加州新港滩--(美国商业资讯)--Aviation Capital Group (ACG)今天宣布，该集团已经完成了对其利率为7.125%、2020年到期的6亿美元无担保优先债券的出售。此次发行的收益将用于一般公司用途。

此次发行的联合承销商包括花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）、摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities LLC）、BNP Paribas Securities Corp.和Credit Agricole Securities (USA) Inc.。Credit Suisse Securities (USA) LLC与星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）担任了副承销商。

今年早些时候，ACG发行了2.55亿美元的无担保私募债券。将今天公布的债券出售计算在内，ACG自2008年6月以来已经共募集了大约26亿美元的债务融资。

ACG是面向全球航空公司出租商务喷气机的领先经营性租赁公司。ACG的资产组合包括出租给37个国家超过90家航空公司的224架飞机。ACG还为第三方投资者和金融机构提供飞机管理和再营销服务。ACG成立于1989年，是Pacific LifeCorp旗下的太平洋人寿保险公司（Pacific Life Insurance Company）的全资子公司。

本新闻稿不构成任何债券的销售要约或者购买要约邀请。在任何司法管辖区内，如果在根据适用证券法进行登记或者取得相应资格之前这类要约、邀请或销售为非法行为，那么本新闻稿也不构成这些司法管辖区内的要约、邀请或销售。

这些债券通过一项私募交易发行，在美国根据修订版《1933年证券法》（以下简称"证券法"）的144A条款面向合格机构买家发行，在美国之外根据"证券法"的S条款面向美国以外的个人发行。这些债券尚未并且也将不会根据"证券法"或者任何州证券法进行登记。此外，这些债券在进行登记或者取得免予登记资格之前不能够在美国发行或出售，因此在转让时将会受到诸多限制。

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Aviation Capital Group
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