• 诺华将通过诺华股份和或有价值现金补偿相结合的方式支付总计每股168美元的合并对价
• 交易根据瑞士合并法执行
• 爱尔康董事会在听取了独立董事委员会的有利建议并着重考虑了Lazard的公平意见后批准了合并
• 诺华旗下新的爱尔康部门将有超过87亿美元的销售额，覆盖超过70%的眼科护理领域
• 结合了爱尔康在眼科护理领域的领导地位与诺华在保健领域的全球分布

瑞士HUENENBERG--(美国商业资讯)--爱尔康公司（纽约证券交易所代码：ACL）今日宣布，其董事会已批准与诺华公司的合并协议，诺华将依此为其尚未持有的爱尔康股份支付每股总计168美元的合并对价。根据交易条款，合并对价将由诺华股份和现金或有价值额度组成，从而实现168美元每股的总值。确切的股票换取比率和现金或有价值额度将根据合并协议规定的公式计算。

依照爱尔康的"组织规程"(Organizational Regulations)并在听取了其独立的财务顾问Greenhill & Co.的公平意见后，独立董事委员会(Independent Director Committee, IDC)向爱尔康董事会建议批准合并协议。董事会还听取了Lazard关于交易的独立公平意见。在考虑完这些事项和其他适当的信息和因素后，爱尔康董事批准了合并提案。

爱尔康总裁兼首席执行官Kevin Buehler表示："这次合并将创造出一个商业覆盖面更广、功能更强大的眼科护理业务，从而可开发出更多创新型眼科护理产品来解决未满足的眼科护理临床需求。爱尔康在眼科护理专业领域具有深入的认识，而诺华拥有全面的专业技术和市场分布。二者的结合可以让我们以优质的产品应对眼科护理的所有关键领域，并将使爱尔康的业务更快地增长。"

Buehler还表示："我祝贺包括IDC在内的爱尔康整体董事会和诺华以符合组织规程的方式达成了双方满意的合并决议。这样我们便可以在股东最终批准后开始规划如何在诺华内整合创建一个生机勃勃的眼科护理部门。我还要感谢我们的员工，他们在整个过程中一直耐心地将精力集中在爱尔康的业务活动中。"

合并完成后，爱尔康将成为诺华旗下第二大的部门。视康(CIBA VISION)和选出的数种诺华眼科医药将被整合进爱尔康，从而形成销售额超过87亿美元、覆盖超过70%的眼科护理领域的组织。两个企业的合并预计将对公司和客户带来众多好处，其中包括：

• 加速业绩增长和支持客户的商业能力得到增强
• 开发创新型眼科护理产品、加快产品上市的能力得到扩展
• 先进技术可以更方便地服务患者和市场
• 开发和品牌推广隐形眼镜和护理液的机会增多
• 研究和其他成长机遇的再投资成本效率得以提高

爱尔康将通过合并从诺华在多个保健产品领域的全球商业能力中获益。这包括可利用诺华同类最佳的偿还和市场准入能力加速爱尔康的全球增长，如加强先进技术IOL's在欧洲的市场准入。合并的公司还将更有利地在全球所有市场、特别成长潜力大的新兴市场赢得成长并占据市场份额。

诺华首席执行官Joseph Jimenez表示："诺华是高成长的保健领域中以科学为基础的领导者，而爱尔康对我们有重要的战略意义。协同成长非常重要，爱尔康将成为我们同类最佳的眼科护理研究机构中的发动机，并将在美国以外的市场利用诺华的市场准入能力。我很高兴我们能达成这项协议，并很高兴能为加入诺华集团的爱尔康员工提供全部福利。"

新的眼科护理部将结合爱尔康对眼科疾病深入的科学知识和临床经验以及诺华全面的研究能力和资源。这将加大公司在眼科护理领域开展研发活动的承诺，从而增加新产品探索和开发能力，以便生产出可维持和促进增长的差异性产品。这将为眼科护理专业人员和其患者带来更多的新产品，并增加公司产品渗透到重要市场的机会。

合并后，公司将可以利用众多商业机会开发隐形眼镜和护理液并进行品牌推广，从而吸收新患者并增加使用隐形眼镜纠正视力的患者数量。

IDC主席Thomas Plaskett表示："经过一系列漫长而艰苦的谈判，我们终于与诺华达成了给所有利益攸关方一个公平价值的协议。我们坚信该协议实现了爱尔康和其股东的最大利益，因而很高兴地向爱尔康董事会推荐该商定的交易。"

该合并将根据瑞士合并法生效。合并完成的条件中包括诺华和爱尔康在其各自的股东会议中由三分之二的股东批准，以及作为合并对价发行的诺华股份在瑞士证券交易所注册上市和美国存托股份在纽约证券交易所注册上市。爱尔康股东批准合并事宜的会议举办日期将于日后宣布，相关材料也将在准备好后发布。合并预计于2011年上半年完成。

Cravath、Swaine & Moore LLP和Homburger AG是Alcon的法律顾问，Sullivan & Cromwell LLP和Pestalozzi, Zurich代表IDC。

关于爱尔康

世界领先的眼科护理企业爱尔康公司2009年的销售额约达65亿美元。爱尔康致力于眼科产业已有65年历史，公司全面研发、生产、营销眼部医药品、眼科手术设备装置、隐形眼镜相关护理产品和其他治疗疾病、调节不适的眼部护理消费品。公司在全球75个国家和地区设有分公司，产品销售遍及180多个国家和地区。欲了解更多有关爱尔康公司的信息，请浏览公司网站：www.alcon.com。

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