纽约--(美国商业资讯)--尼尔森控股公司(Nielsen Holdings N.V.)（以下称"尼尔森公司"）今天宣布，该公司涉及71,428,572股普通股的IPO（首次公开募股）发行价已确定为每股23.00美元。尼尔森公司的普通股预计将于今天（1月26日）开始在纽约证券交易所上市交易，股票代码为"NLSN"。此外，尼尔森公司还确定了同期发行的累计本金达2.5亿美元的强制性可转换次级债券（以下简称"债券"）的价格，这些债券将于2013年2月1日强制转换为尼尔森公司的普通股。这些债券的利率为每年6.25%，转换率为每50.00美元本金的债券将转换1.8116至2.1739股尼尔森公司普通股，具体数量取决于尼尔森公司普通股的市值，这些尚需要进行某些反摊薄调整。

在此次IPO中，尼尔森公司将出售71,428,572股普通股。IPO的承销商拥有30天购股权，能够以IPO发行价减去承销折让的价格额外向尼尔森公司购买多达10,714,286股普通股。在债券发行中，尼尔森公司将出售累计本金达2.5亿美元的债券。债券发行的承销商拥有30天购股权，能够以发行价减去承销折让的价格额外向尼尔森公司购买累计本金高达3750万美元的债券。   

在支付了佣金及估计的费用之后，尼尔森公司将从此次普通股IPO和债券发行中分别获取约15.6亿美元和约2.4亿美元的净收益。尼尔森公司打算将这些收益用于偿还部分未偿债务，并用于向其目前的拥有者支付顾问协议终止费。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德银证券(Deutsche Bank Securities)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)和花旗(Citi)担任股票及债券发行的联合簿记管理人，美银美林(BofA Merrill Lynch)、William Blair & Company、Guggenheim Securities、富国证券(Wells Fargo Securities)、Blaylock Robert Van, LLC、汇丰(HSBC)、Loop Capital Markets、Mizuho Securities USA Inc.、Ramirez & Co., Inc.和The Williams Capital Group, L.P.担任联合管理人。

本新闻稿并不构成销售要约或购买任何证券的要约之邀请，如果有任何州或其他司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售为非法的，则不得在这些州或司法管辖区出售这些证券。可通过以下方式索取招股说明书的副本：摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)：代收人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或拨打免费电话：1-866-803-9204；或Morgan Stanley & Co. Incorporated：地址：Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，电邮：prospectus@morganstanley.com，或拨打免费电话：1-866-718-1649。

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