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NYSE Euronext

纳斯达克/洲际交易所宣布打算发起换股要约,条款与之前一致遭否决的提议相同,纽约泛欧交易所集团就此发表评论

2011-05-03 12:02
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纽约--(美国商业资讯)--纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) (NYSE: NYX)表示,纳斯达克OMX集团(Nasdaq OMX Group, Inc.) (Nasdaq: NDAQ)和洲际交易所(IntercontinentalExchange Inc.) (NYSE: ICE)已经宣布打算在5月某时主动发起换股要约,以收购纽约泛欧交易所集团全部在外流通股。纽约泛欧交易所集团进一步指出,纳斯达克和洲际交易所已公布此次要约条款将与之前的提议相同。2011年4月21日,纽约泛欧交易所集团董事会一致否决了纳斯达克OMX集团/洲际交易所的提议。Perella Weinberg Partners、法国巴黎银行(BNP Paribas)、高盛(Goldman Sachs and Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co., Inc.)担任纽约泛欧交易所集团财务顾问;Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Stibbe N.V.和Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP担任纽约泛欧交易所集团法律顾问。

关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团(NYX)是全球领先的金融市场运作机构和创新交易技术供应商。该集团位于欧洲和美国的交易所从事股票、期货、期权、固定收益产品和交易所交易产品的交易。纽约泛欧交易所集团拥有约8000支上市发行产品(不计欧洲结构性产品),旗下股票市场(纽约证券交易所、纽约-泛欧交易所、NYSE Amex、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易总量的三分之一,是全球最具流动性的交易所集团。纽约泛欧交易所集团还经营着NYSE Liffe,这是欧洲领先的衍生品交易所,也是以交易值计全球第二大衍生品交易所。该集团通过NYSE Technologies提供全方位的商业技术、连接能力以及市场数据产品与服务。纽约泛欧交易所集团是标准普尔500指数(S&P 500)挂牌公司,也是财富500强榜上唯一的交易所运营机构。垂询详情,请访问:http://www.nyx.com

安全港声明

纽约泛欧交易所集团与德意志交易所集团(Deutsche Boerse AG)就一项拟议的商业合并交易开展合作。有关拟议的商业合并交易,新组建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(简称"控股公司")已向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表注册说明书。该说明书包括(1)一份纽约泛欧交易所的草拟委托说明书,这也将构成控股公司的招股说明书,和(2)控股公司的草拟发行说明书,将和控股公司的要约一起用于收购美国持有人所持的德意志交易所股票。最终确定后,纽约泛欧交易所将会把委托说明书/招股说明书与同意纽约泛欧交易所和控股公司旗下全资子公司合并的票决结果邮寄给其股东,而控股公司也将把发售说明书连同控股公司收购德意志交易所全部在外流通股的要约邮寄给位于美国的德意志交易所股东。纽约泛欧交易所和德意志交易所还预计,控股公司将向德国联邦金融监管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht,BaFin)提交一份要约文件。

竭力建议投资者和证券持有人在有关拟定业务合并交易的委托说明书/招股说明书和要约文件可用时阅读这些材料,因为它们将包含重要信息。您可到美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托说明书/招股说明书(可用时)和纽约泛欧交易所和控股公司向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的拷贝。此外,还可通过访问纽约泛欧交易所网站www.nyse.com和德意志交易所网站www.deutsche-boerse.com免费获得委托说明书/招股说明书(可用时)和其他相关文档的拷贝。在德国联邦金融监管局进行清算之后,可在控股公司网站www.global-exchange-operator.com上获得要约文件。

本新闻稿并非购买或出售控股公司、德意志交易所或纽约泛欧交易所股票的要约或邀请。有关公开要约的最终条款以及进一步规定将在BaFin批准发行后在要约文件以及即将向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露。控股公司保留公开要约的最终条款与此处描述的基本信息有出入的权利。强烈建议纽约泛欧交易所与德意志交易所股票的投资者和持有人阅读要约文件以及与公开要约有关的所有文件,因为它们将包括重要信息。

未取得符合《美国1933年证券法》(U.S. Securities Act of 1933)(修订版)第10节和欧洲相关法规要求的招股说明书前,不得发行证券。受有待相关监管部门批准的一些例外情况或有待确定的某些事实影响,公开要约将不会在将导致违反管辖区法律的任何管辖区域直接或间接进行,也不会使用邮件或任何利益或对外贸易手段(包括传真发送、电话和互联网等)或利用任何管辖区国家级证券交易所之便直接或间接进行。

本公告与相关材料不构成在法国发行Alpha Beta Netherlands Holding N.V.普通股的要约。拟议的商业合并交易的最终相关条款将在经欧洲有关市场机构评审的文件中披露。

邀请的参与者

纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高管以及其他管理成员和员工被视为拟议商业合并交易中纽约泛欧交易所股东委托书邀请的参与者。有关此类潜在参与者所持股份的详情将包含在委托说明书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

前瞻性陈述

本文件包含有关纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司以及合并后集团和其他人员的前瞻性陈述,它们可能涉及有关拟议中商业合并、此项交易完成的可能性以及交易对纽约泛欧交易所或德意志交易所业务影响的陈述以及其他非历史性事实的陈述。就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,因为它们涉及到事件并取决于将来可能会或不会出现的情况。前瞻性陈述并不是对运营部门未来业绩和实际结果、财务状况以及流动性的担保,纽约泛欧交易所和德意志交易所运营的产业的发展可能会与本文件前瞻性陈述中说明或暗示的产生显著差异。任何前瞻性陈述均只反映截至本文件发布之日的情况。除非法律要求,否则纽约泛欧交易所、德意志交易所或控股公司均无义务因新信息、未来事件或其他情况更新或公开修改任何前瞻性陈述。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

纽约泛欧交易所集团
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George Sard/Paul Verbinnen,+1-212-687-8080

投资者关系:
Stephen Davidson,+1-212-656-5700

 

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