科罗拉多州格林伍德村--(美国商业资讯)--西半球唯一一家稀土氧化物生产商Molycorp, Inc.（纽约证券交易所代码：MCP）今天宣布，该公司已对其发行本金总额为2亿美元，利率为3.25%，2016年到期的可转换高级票据（以下简称"票据"）进行定价，对于此次发行，美国《1933年证券法(Securities Act of 1933)》的登记要求可得到豁免。这些票据将仅根据《1933年证券法》144A规定向合格机构认购者发行。此外，票据的初始认购者具有认购另外本金总额为3000万美元票据的选择权。此次票据发行预计将在2011年6月15日左右结束，尚需满足一些例定成交条件。   

这些票据是Molycorp的高级无抵押负债，年利率为3.25%，每半年支付一次利息，在每年的6月15日和12月15日支付前半年的利息，将从2011年12月15日开始支付。这些票据将可以根据Molycorp的决定随时转换为Molycorp的普通股、现金或二者结合。最初转换率将为每1,000美元本金的票据转换为14.0056股Molycorp普通股（相当于每股Molycorp普通股的最初转换价约为71.40美元），尚取决于一些例定调整。这些票据将于2016年6月15日到期，除非根据条款在此日期前提前回购或转换。Molycorp将无权在票据到期前赎回票据。 

Molycorp预计将把此次发行的净收益用于资助其加州帕斯山(Mountain Pass)加工厂1期产能计划以及2期扩产计划。剩余净收益将用于公司一般性事务。通过票据发行，Molycorp已筹集了近8亿美元收益，这些收益将全面用于资助其加州帕斯山加工厂1期产能计划以及2期扩产计划，目前项目成本估计为7.81亿美元。 

这些票据以及票据转换后可发行的普通股尚未，今后也不会根据《1933年证券法》进行登记，在未进行登记或未取得适当的登记要求豁免之前，不得在美国发行或销售。本新闻稿并不构成此类证券的销售要约或购买要约邀请，且依照《1933年证券法》135c规定发布。  

关于Molycorp

总部位于美国科罗拉多州的Molycorp, Inc.是西半球唯一一家稀土氧化物（REO）生产商，目前每年生产3000多公吨商业稀土材料。除了加州帕斯山的旗舰稀土采掘及加工工厂，Molycorp还是总部位于爱沙尼亚的Molycorp Silmet AS的控股股东。Molycorp Silmet AS的年产能为稀土产品3000公吨，外加稀有金属产品700公吨，是欧洲最大的稀有金属及稀土金属生产商之一。此外，Molycorp拥有并经营着总部位于亚利桑那州的Molycorp Metals and Alloys，它是中国以外地区领先的高纯度稀土合金与金属生产商之一。Molycorp预计将于2012年完成其加州帕斯山加工厂现代化和扩建的一期工作，届时，伴随着该公司"从矿产到磁铁"战略的实施，公司帕斯山工厂年产能预计将达到约19050公吨稀土氧化物当量。2013年年底之前，二期扩建工作完成后，该公司在帕斯山的年产能预计将达约40000公吨稀土氧化物当量。Molycorp打算为市场提供众多稀土产品，包括高纯度氧化物、金属、合金和永磁体。该公司目前向欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、俄罗斯以及其他前苏联加盟国家销售产品。

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