Glass Lewis亦建议支持交易

纽约--(美国商业资讯)--纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) (NYSE:NYX)今天宣布，领先的代理咨询公司ISS Proxy Services（以下简称"ISS"）已建议纽约泛欧交易所集团股东在空白代理投票卡上投票支持采纳德意志交易所集团(Deutsche Boerse)和纽约泛欧交易所集团之间的业务合并协议，以及支持在即将于2011年7月7日召开的纽约泛欧交易所集团特别股东大会上通过协议中拟议之交易。除ISS之外，Glass Lewis也建议纽约泛欧交易所集团的股东投票支持合并。 

ISS在2011年6月24日给纽约泛欧交易所集团股东的报告中指出："在试算基础上，此次交易将铸就一家在全球衍生品、资本筹集市场及资本市场基础设施服务领域的领先集团。此外，鉴于业务高度互补将产生极大的协同效应（节约成本超过5亿美元，创造收入1.33亿美元），纽约泛欧交易所集团预计合并将显著提升其产品组合。同时，虽然单日溢价相对低于通常的收购，但也超过了近期的平等合并交易，包括交易所运营商之间的合并。另外，根据贡献分析，交易完成后60/40的所有权划分似乎也对纽约泛欧交易所集团的股东有利。在合并后基础上，纽约泛欧交易所集团的股东仍将在董事会和管理层占据重要地位，在董事会17个席位中占据七席，纽约泛欧交易所集团现任首席执行官将担任合并后公司的首席执行官。鉴于上述考虑，建议投票支持此提议。"

而代理服务公司Glass Lewis在另外一份报告中也建议纽约泛欧交易所集团的股东投票支持拟议之合并。Glass Lewis在其分析中称：

"我们认为该交易对股东有着重大意义，值得支持。我们认为，通过交易，合并后的公司将占据极具吸引力的竞争地位，合并后无疑有机会产生巨大的战略协同效应。虽然纽约泛欧交易所集团似乎有足够的能力继续以单独的公司运营，但我们认为与德意志交易所集团合并将带来极其吸引的机遇，可帮助纽约泛欧交易所集团在竞争激烈的环境下进一步巩固地位，同时让纽约泛欧交易所集团的股东能够在日后参与到一家更为强大、更加多元的公司的发展中去。"

纽约泛欧交易所集团首席执行官Duncan Niederauer表示："美国首屈一指的代理公司能够认可德意志交易所集团与纽约泛欧交易所集团合并所带来的利益，并建议股东投票支持这一具有战略吸引力的交易，我们感到非常高兴。随着我们继续推进双方交易所的合并，我们期待着纽约泛欧交易所集团股东能够依照ISS和Glass Lewis的建议，采取下一步的行动。"

Niederauer先生继续道："通过将两家备受尊重的交易所合并，我们将铸就一家世界领先的交易所集团，拥有强劲的资产负债状况，出色的现金流，同时能够有效把握未来机遇，并为股东创造巨大价值。纽约泛欧交易所集团董事会强烈建议股东投票支持这一强有力的合并。"  

纽约泛欧交易所集团特别股东大会将于2011年7月7日纽约市时间上午8:00召开，地址：11 Wall Street, New York, New York 10005。截至2011年5月9日营业结束前登记的股东将有资格就拟议之合并进行投票。

纽约泛欧交易所集团的股东可将签名并注明日期的代理投票卡寄回，也可通过电话或互联网进行投票。若股东有任何疑问或在投票时需要帮助，可联系MacKenzie Partners, Inc.，电话：(800) 322-2885或(212) 929-5500（对方付费），或网址：proxy@mackenziepartners.com。

德意志交易所集团管理委员会和监事会建议所有德意志交易所集团股东在换股期（将于2011年7月13日截止）内接受换股要约。

安全港声明

根据纽约泛欧交易所集团与德意志交易所集团之间一项拟议的业务合并交易，新组建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.（简称"控股公司"）已向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表注册说明书，SEC已于2011年5月3日宣布生效。该注册说明书包括(1)一份纽约泛欧交易所的委托说明书，这也将构成控股公司的招股说明书，和(2)控股公司的发行说明书，将和控股公司的要约一起用于收购美国持有人所持的德意志交易所股票。控股公司也已向德国联邦金融监管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht，BaFin)提交一份要约文件，BaFin已于2011年5月2日批准依据德国《证券收购和接管法》(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)公布该文件，而文件已于2011年5月4日公布。

请投资者和证券持有人仔细阅读最终委托说明书/招股说明书、发行说明书、要约文件，以及与拟定业务合并交易相关换股要约有关的其他已经公布的附加资料，因为它们包含一些重要信息。您可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取最终委托说明书/招股说明书、发行说明书，以及纽约泛欧交易所和控股公司向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本。此外，还可通过访问纽约泛欧交易所网站www.nyse.com免费获取最终委托说明书/招股说明书和其他相关文件。可在控股公司网站www.global-exchange-operator.com上获取要约文件以及其他已经公布的与换股要约有关的附加资料。已经接受换股要约的德意志交易所集团的股东拥有一定的退出权，这在要约文件中有所说明。

本新闻稿并非购买或出售控股公司、德意志交易所或纽约泛欧交易所股票的要约或邀请。在BaFin批准的要约文件以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露了有关公开要约的最终条款和进一步规定。

未取得符合《美国1933年证券法》(U.S. Securities Act of 1933)（修订版）第10节和欧洲相关法规要求的招股说明书前，不得发行证券。依照除德国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国以外司法管辖区的法律法规，换股要约和换股要约文件并不构成要约的发行、发布或公开宣传。拟定业务合并交易相关最终条款将在经欧洲市场有关主管部门审核后的资料文件中披露。

受某些例外情况，尤其是与《日本金融工具与交易法》(Financial Instruments and Exchange Act of Japan)（1948年第25号法令，修订版）第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响，换股要约将不会在日本直接或间接进行，也不会使用邮件或通过任何州际或对外贸易方式或手段（包括但不仅限于传真、电话和互联网），或借助日本国家证券交易所的任何设施在当地进行。因此，不得通过直接或间接方式在日本境内、向日本或从日本邮寄或发布、转发或传播本公告或任何附带文件的副本。

控股公司的股票尚未，今后也不会，依照日本适用证券法进行登记。因此，受某些例外情况，尤其是与《日本金融工具与交易法》（1948年第25号法令，修订版）第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响，控股公司的股票不得在日本或为了日本任何人士的利益而发行或销售。

邀请的参与者

纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高管以及其他管理成员和员工被视为拟议商业合并交易中纽约泛欧交易所股东委托书邀请的参与者。有关此类潜在参与者所持股份的详情将包含在最终委托说明书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

前瞻性陈述

本文件包含有关纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司以及合并后集团和其他人员的前瞻性陈述，它们可能涉及有关拟议中商业合并、此项交易完成的可能性以及交易对纽约泛欧交易所或德意志交易所业务影响的陈述以及其他非历史性事实的陈述。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，因为它们涉及到事件并取决于将来可能会或不会出现的情况。前瞻性陈述并不是对运营部门未来业绩和实际结果、财务状况以及流动性的担保，纽约泛欧交易所和德意志交易所运营的产业的发展可能会与本文件前瞻性陈述中说明或暗示的产生显著差异。任何前瞻性陈述均只反映截至本文件发布之日的情况。除非法律要求，否则纽约泛欧交易所、德意志交易所或控股公司均无义务因新信息、未来事件或其他情况更新或公开修改任何前瞻性陈述。

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