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NYSE Euronext

2011年上半年纽约泛欧交易所集团引领全球IPO市场

2011-07-01 18:21
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- 纽交所融资额和交易数量均在美国IPO市场遥遥领先 -

- 纽交所在科技类和私募股权支持的IPO方面领跑世界 -

- 中国公司IPO延续去年强劲势头 -

- 欧洲市场吸引更多中小企上市 -

 

纽约、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、葡萄牙里斯本、伦敦和巴黎--(美国商业资讯)--2011年上半年,纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) (NYX)领跑全球首次公开募股(IPO)市场,其欧洲和美国交易市场为各大公司募集资本总额达254亿美元,超过世界上其他任何一家交易所集团。在最近的一个季度中,纽约证券交易所(New York Stock Exchange)在美国IPO市场遥遥领先,35单IPO共融资106.3亿美元,占美国IPO募集总收益的73%。此外,纽交所最近还吸引了众多科技类和风险资本支持的IPO,以及私募股权基金和来自阿根廷、加拿大、中国、法国、希腊、韩国、荷兰的企业,令纽交所成为全球IPO首屈一指的上市场所。

纽约泛欧交易所集团美国上市与现金执行业务联合主管Scott Cutler表示:"我们看到IPO来自各个领域以及全球各个地区,各类型、各规模的公司--包括高成长型、科技类和风险资本支持类企业--都有所涉及。虽然经济不确定性持续,但这种分布非常健康。我们的全球品牌、网络和技术平台吸引了大量股票发行者,他们将我们视为真正驱动价值的合作伙伴。在未来数月中,我们预计将有来自各个领域的企业纷纷上市。"  

纽交所由风险资本和私募股权基金支持的IPO数量显著增加,其中包括LinkedIn (NYSE: LNKD)、飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor) (NYSE: FSL)、Bankrate (NYSE: RATE)和Vanguard Health Systems (NYSE: VHS)。5月18日,LinkedIn的IPO成为自2004年谷歌公司(Google Inc.)上市以来规模最大的互联网IPO。

2011年年初至今,有五家公司从纳斯达克(Nasdaq)转板至纽交所,总市值40.1亿美元,且无一家从纽交所转板至其他交易所。此外,SuccessFactors Inc.宣布将从纳斯达克转板至纽交所,并在纽约泛欧交易所集团旗下欧洲交易市场交叉上市。这延续了一直以来活跃的转板趋势,自2007年来,已有40家公司从纳斯达克转板至纽交所。 

纽交所在科技类公司上市方面市场份额日益增长 

由于一直致力于与成长型企业合作,纽交所在吸引科技类IPO方面的占有率稳步增长。年初至今,纽交所已吸引17单科技类IPO,占所有31单科技类IPO的55%,较2010年的44%有所增长。随着近期重大科技类IPO热潮涌现,LinkedIn、Active Network、Fusion-io和Pandora纷纷上市。在市场对互联网相关企业最新一波追捧中,网络广播服务供应商Pandora的股票以每股20美元的价格开盘,高于16美元的发行价,筹得2.35亿美元。

中国公司IPO延续去年强劲势头

纽交所去年共录得22单中国公司IPO,创下纪录。今年,纽交所在吸引中国企业上市方面仍处于领先地位,第二季度共有5单中国公司IPO,融资7.4286亿美元。年初至今,近半数的中国企业IPO均来自TMT(科技、媒体和电信)领域。在中国提供安全网络浏览器和其他互联网安全产品的奇虎360科技有限公司(NYSE: QIHU)在3月29日的上市交易中便大涨134%,成为过去十年来美国IPO第三大首日涨幅。5月4日,中国最大的社交网络公司之一人人公司(NYSE: RENN)成为第一家在美国市场上市的社交网络服务(SNS)公司。

越来越多中小企在纽约泛欧交易所集团欧洲市场上市     

2011年前六个月,纽约泛欧交易所集团欧洲市场继续迎来中小企业的踊跃上市。在29家新上市公司中,有24家为来自不同国家、不同经营领域的中小企,共融资5800万欧元。

纽约泛欧交易所集团执行副总裁兼国际上市业务主管Ronald Kent表示:"市场形势艰难,欧洲一级市场活跃性正缓慢回暖,投资者仍然对其投资持审慎态度。尽管如此,在2011年前六个月,仍有29家公司登陆我们的欧洲市场,其中包括大量中小企和引人瞩目的直接上市,令市值增加超过190亿欧元。虽然不确定性依然存在,但我们认为今年剩余时间前景光明,其他许多公司都有意通过我们的欧洲市场来进行融资并获得国际影响力。"

除了中小企之外,欧洲市场还完成了一些重大上市交易,包括两家全球性公司Coca-Cola Enterprises和Hexcel Corporation的交叉上市;Aperam(分拆自安赛乐米塔尔(ArcelorMittal),上市时市值22亿欧元)和TNT(分拆自PostNL,上市时市值48亿欧元)这两大分拆上市;以及新上市的Areva(市值115亿欧元)。  

关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团(NYX)是全球领先的金融市场运作机构和创新交易技术供应商。该集团位于欧洲和美国的交易所从事股票、期货、期权、固定收益产品和交易所交易产品的交易。纽约泛欧交易所集团拥有约8000支上市发行产品(不计欧洲结构性产品),旗下股票市场(纽约证券交易所、纽约-泛欧交易所、NYSE Amex、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易总量的三分之一,是全球最具流动性的交易所集团。纽约泛欧交易所集团还经营着NYSE Liffe,这是欧洲领先的衍生品交易所,也是以交易值计全球第二大衍生品交易所。该集团通过NYSE Technologies提供全方位的商业技术、连接能力以及市场数据产品与服务。纽约泛欧交易所集团是标准普尔500指数(S&P 500)挂牌公司,也是财富500强榜上唯一的交易所运营机构。垂询详情,请访问:http://www.nyx.com

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ctourrier@nyx.com

 


2011年年初至今全球IPO融资额(单位:十亿美元) (图示:Dealogic)

 

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