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西联汇款将收购通济隆全球商务支付部门

2011-07-06 16:54
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此举有助于西联汇款抢占在日益增长的企业对企业支付市场中的领先地位这一市场是该公司的三大战略增长领域之一

科罗拉多州恩格尔伍德和伦敦--(美国商业资讯)--西联汇款公司(Western Union Company)(纽约证券交易所代码:WU)今天宣布,该公司已与通济隆控股有限公司(Travelex Holdings Limited)签署协议,将以6.06亿英镑现金收购通济隆旗下领先的国际商务支付服务专业提供商通济隆全球商务支付(Travelex Global Business Payments)部门。

通济隆全球商务支付部门(简称TGBP)每年向14个国家的3.5万家客户提供商务支付服务。该部门专为中小型企业(SME)、大公司,以及包括500多家金融机构在内的第三方分销合作伙伴等提供国际支付服务。通济隆全球商务支付部门2011年的营收预计约为1.50亿英镑,正常化的息税折旧摊销前利润率预计约为30%。

此次收购的通济隆全球商务支付部门加上西联汇款现有的商务解决方案部门,将推动西联汇款在庞大且日益增长的国际商务支付市场上占据领先位置,在跨境贸易的推动下国际商务支付市场一直在迅速增长。据估计,仅全球中小型企业跨境支付这一项业务的营收即可达240亿美元(根据麦肯锡公司的估计),而西联汇款认为消费者跨境汇款市场的规模与之不相上下。

 

西联汇款总裁兼首席执行官Hikmet Ersek表示:"2009年收购Custom House之后,我们一举进入企业对企业跨境支付市场,而收购通济隆全球商务支付部门后,我们必定能迅速扩大业务规模,赢得更广泛的客户并提高业务能力。我们热烈欢迎通济隆商务支付部门的客户及员工加入西联汇款的大家庭。"

通济隆首席执行官Peter Jackson表示:"我很高兴能与西联汇款达成共识,通济隆全球商务支付部门拥有丰富的专业知识与客户特许资源,西联汇款定能从中获益,并为通济隆全球商务支付部门创造重大机遇,实现持续增长。"

西联汇款商务解决方案与通济隆全球商务支付部门合并后将集各种优势于一体,既拥有通济隆全球商务支付部门具备的企业对企业支付专业知识、分销业务能力及产品与功能平台,又兼备西联汇款的品牌、现有商务解决方案运营部门、全球基础设施和关系网络,以及财务实力。合并后的业务部门将立刻在16个国家开展业务。

西联汇款计划利用高水平业务能力与丰富资源来进一步扩大业务覆盖地理范围、开发新客户并打入新的细分市场,向西联汇款的金融机构客户推广通济隆全球商务支付部门的第三方分销能力,利用西联汇款的代理商网络为某些市场提供分销服务,进而通过这些方式推动合并后部门加速增长。

Hikmet Ersek补充说:"西联汇款依然重点关注三大战略增长领域:消费者转账汇款、企业对企业支付、储值/预付。我们的消费者转账汇款业务实力强大并持续增长。美国市场与全球市场的储值服务正处于发展的早期阶段,我们认为自己的品牌与业务网络将使我们拥有取得长期成功的能力。企业对企业支付市场不断增长而服务却差强人意,通济隆全球商务支付部门与西联汇款商务解决方案部门的合并能够让我们在这一市场打下牢固的基础,并为我们创造在未来实现更大增长的机遇。"

西联汇款预计通济隆全球商务支付部门/西联汇款商务解决方案部门的合并后营收在未来三年内将取得约10%的复合年增长率,在整合完成后,其长期增长将会加速,利润率将有望扩大。整合过程预计历时2年,整合费用预计约7000万美元,整合完成后,借助协同作用,西联汇款每年将节省约3000万美元(基于当前汇率估计)。该公司预计该交易产生的收购相关非现金摊销费用为每年约4000万美元(自2012年起)。

由于存在交易及整合成本与非现金摊销费用(该收购案预计于2012年实现现金增值),通济隆全球商务支付部门收购案预计将稀释西联汇款2011年通用会计准则(GAAP)每股盈余约0.02美元,稀释西联汇款2012年通用会计准则每股盈余约0.04美元。该收购案预计将使2013年通用会计准则每股盈余增加0.04美元。

该交易尚待监管机构批准及成交条件的达成,预计将于2011年末完成。西联汇款将使用该公司的现有现金余额支付此收购案所需现金,这笔资金主要来自国际现金。

投资者与分析师电话会议

西联汇款将于美国东部时间今天上午9:00举办一次电话会议及网络直播。欲通过电话现场收听电话会议,请提前十分钟拨打800-591-6945(美国境内)或+1-617-614-4911(美国境外)。密码为53006181。

此次电话会议的网上直播地址为http://ir.westernunion.com。观看网上直播必须注册,请至少提前五分钟注册。

本次电话会议结束约2小时后,我们将在2011年7月13日前一直提供该电话会议的重播,请拨打888-286-8010(美国境内)或+1-617-801-6888(美国境外)收听。密码为60767351。与此同时我们还将提供此次电话会议的网络重播,网址为http://ir.westernunion.com

请注意:西联汇款高管在此次电话会议中发表的所有陈述均为西联汇款公司财产且受到版权保护。除重播外,西联汇款并未授权任何录制、重播或分销此次会议录音的行为,且不会为这些行为承担责任。

财务顾问

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)担任西联汇款的财务顾问,Lazard Frères & Co., LLC负责就此次交易向该公司董事会提供财务建议。

关于西联汇款

西联汇款公司(纽约证券交易所代码:WU)是一家领先的全球支付服务供应商。结合其旗下的Orlandi Valuta、Pago Facil与西联汇款商务解决方案的品牌支付服务,西联汇款公司为消费者与企业提供快速、可靠与便捷的全球汇款、取款、账单支付及购买现金支票等服务。西联汇款、Vigo与Orlandi Valuta通过遍布200多个国家和地区的约45.5万个合作网点向客户提供品牌服务。2010年,西联汇款公司在世界范围内完成了2.14亿笔消费者对消费者交易与4.05亿笔商业支付,在消费者之间实现的转账额达760亿美元。欲了解详情,请访问www.westernunion.com

关于通济隆全球商务支付部门

通济隆全球商务支付部门隶属于全球领先的外汇专业公司通济隆控股有限公司。

通济隆全球商务支付部门每年为14个国家的3.5万家客户提供商务支付服务。该部门向包括500多家金融机构在内的各种企业客户提供支付服务。

通济隆控股有限公司成立于1976年,该公司已经成长为全球领先的外汇与国际商务支付服务提供商。该公司每年处理价值200亿英镑的外汇交易。该公司以消费者为中心,每年通过遍布24个国家的近1000家门店及逾500个自动取款机网络向3000多万零售客户提供现金与与预付式信用卡服务。截至2010年12月31日,通济隆控股有限公司报告的营收为7.397亿英镑,息税折旧摊销前利润为1.306亿英镑。

有关前瞻性陈述的安全港合规声明

本新闻稿包含某些美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的担保并涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际成果与结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容具有实质性差别。诸如"预期"、"打算"、"预计"、"认为"、"估计"、"指引"、"提供指引"、"提供前景展望"之类的词语与其他类似表述及诸如"将"、"应当"、"会"、"可能"之类的将来时或条件语气动词意在标示出此类前瞻性陈述。阅读这篇由西联汇款公司("该公司"、"西联汇款"、"我们"、"我们的")所发布新闻稿的读者不应完全依赖前瞻性陈述,而应当考虑截至2010年12月31日的Form 10-K年报中及年报"风险因素"章节讨论的所有不确定性和风险。此类陈述仅更新至陈述做出之时,西联汇款公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。可能造成实际结果和业绩与前瞻性陈述中所表述的结果与业绩存在实质性差别的事件或因素包括:移民法律、模式及其他移民相关因素的变化;我们改进技术以应对多变的行业与消费者需求的能力;我们未能开发并推出新产品、服务及改进后的产品与服务,或此类产品未获得市场认可;我们公司、我们的代理商或子代理商未能达到我们的业务与技术标准、合同要求、或适用的法律法规的要求(尤其是旨在防止洗钱、恐怖分子筹资与反竞争行为的法律),和/或此类法律的监管或执法解释的改变;美国《多德-弗兰克华尔街改革和个人消费者保护法案》以及遵照该法案颁布的规章对我们业务的影响;美国或外国法律、规章、法规的变化,包括美国《国内税收法规》、以及这些美国或外国法律的政府与司法解释的变化;一般经济状况及业务所在地区与行业的经济状况的变化;美国及国外可能对我们的业务和整体经济造成负面影响的政治状况和相关行动;美国政府与我们拥有或正在实施重要代理商合同的国家中断关系;外汇汇率的变化及未能有效管理外汇风险(包括外汇法规对汇款与支付交易的影响);我们根据公司的储备金水平与美国国家税务局和其他税务管辖机构顺利解决税务问题的能力;未能遵守与亚利桑那州之间的和解协议;由于诉讼、监管调查或其他类似事由造成的债务及预料之外的发展,包括成本、费用、和解与判决;合并、收购以及将收购的业务和技术与公司进行整合,以及这些收购案预期财务效益的实现情况;未能维持充分的监管资本金额或类型以满足全球不同监管机构不断变化的要求;消费者与客户对我们业务的信心下降,或对汇款服务供应商的信心普遍下降;未能管理我们代理商、客户与消费者中存在的信用和欺诈风险,或我们的银行、贷款人、其他金融服务提供商或保险公司不履行义务的行为;严重违反我们任何系统的安全规定或我们的任何系统出现中断;我们吸引并保留有资质的关键员工及成功管理我们员工的能力;我们以相同条款或以对我们更有利的条款维持代理商网络和业务关系的能力;未能如期实施代理商合同;信用评级机构的负面评级行为;未能与汇款行业中的全球性和利基性汇款服务供应商、跨境汇款服务供应商、银行和其他非银行汇款服务提供商(包括电信运营商、卡协会、卡支付服务提供商和电子及互联网服务提供商)进行有效竞争;我们保护自己的品牌与其他知识产权的能力;在知识产权保护法律框架迅速发展的背景下,未能管理专利保护及专利责任的潜力;由第三方供应商提供的各种不同服务终止;资本市场中不利的变动和波动性以及其他影响我们流动性的因素、我们代理商或客户的流动性、我们投资的价值、或我们收回投资以及应收账款的能力;缩小业务部门规模、出售或关闭业务部门的决定,或将运营活动从一个地点迁往另一地点或将业务转给第三方的决定(尤其是将业务运营从美国迁往其他国家);对我们业务具有影响的行业标准的变化;会计标准、规章和解释的变化;汇款市场及其他业务覆盖市场增长大幅减缓或出现负增长;由于从First Data Corporation脱离造成的不良后果;改变业务组合的决定;灾难性事件;管理层识别并管理各种风险的能力。

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免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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西联汇款
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投资者
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