倫敦--(美國商業資訊)--Vedanta Resources plc（簡稱“Vedanta”或「公司」，LSE:VED）今日宣佈債券發售定價。該債券累計本金金額為10億美元，收益率6.125%，2024年到期（簡稱「債券」）。

Vedanta打算將此次發售的淨收益主要用於現金購買其任何或所有2019年到期收益率6.00% 的774,772,000美元未償債券（簡稱「2019年債券」）和2021年到期收益率8.25%的9億美元未償債券，並償還其他現有債務。Vedanta已收到和接受收購522,513,000美元2019年債券和229,843,000美元2021年債券。

公司於稍早時宣佈的綜合再融資計畫為槓桿中立，並透過多種債券和定期貸款來提供資金。公司已收到來自全球和印度各大銀行8.4億美元定期貸款承諾金，貸款期限為5年。

在成功完成上述一系列交易之後，Vedanta將積極為部分2019年和2021年到期債券進行再融資，同時公司預期在未來18個月不存在重大的銀行貸款還款。這些交易將延長公司平均債務期限1.5年的時間，並降低其平均借貸成本。

Vedanta的再融資計畫是亞太地區對債務結構最龐大的前瞻性管理措施之一，而且成功地利用來自於亞洲、歐洲、北美銀行和債券市場的流動性。

Vedanta的債券和標售受到大量投資人關注。7年期6.125%的債券息票較Vedanta此前於2017年1月發售的5.5年期收益率6.375%的債券更具優勢。

Vedanta Resources Plc董事長Anil Agarwal表示，「該交易符合公司已闡明的旨在改善資產負債表的財務策略。在去年，我們已經採取多項前瞻性措施，以展期債券、促使資金結構最佳化，並藉此為所有股東創造價值。我們對這些債券所引發的熱烈反應感到十分高興，這展現了投資人對Vedanta信譽的信心。」

這些債券依據《1933年證券法》144A規定及修訂案（簡稱「證券法」）透過私募發行的方式進行發售和銷售，並依據證券法S條例在美國以外的地區發售。發售活動預計於2017年8月9日結束，取決於特定完成條件。

巴克萊銀行(Barclays)、瑞士信貸(Credit Suisse)、星展銀行(DBS Bank Ltd.)、First Abu Dhabi Bank、摩根大通(J.P. Morgan)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)（按字母順序排列）擔任聯合全球協調人。艾克塞斯銀行(Axis Bank)、巴克萊銀行、瑞士信貸、星展銀行、First Abu Dhabi Bank、印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank Limited)-IFSC Banking Unit、摩根大通和渣打銀行（按字母順序排列）擔任共同主辦承銷商和共同承銷團。

在發售結束日，證券可望獲得穆迪B3評等和標普B+評等。Vedanta打算將證券在新加坡證券交易所（簡稱“SGX-ST”）上市。債券獲准在SGX-ST上市並不能視為發售、Vedanta或債券的有利因素。

平抑FCA/ICMA

關於Vedanta Resources plc

Vedanta Resources plc是在倫敦證券交易所上市的全球多元化自然資源公司，主要經營鋅、鉛、銀、石油和天然氣、鋁、銅、鐵礦和電力。Vedanta世界級的資產主要位於印度和非洲，其2017會計年度營收達到115億美元，息稅折舊攤銷前利潤達到32億美元，現金流達到15億美元。

Vedanta的主要實力來自其大型低成本和多元化的資產基礎，同時還擁有極具吸引力的商品組合、能夠利用印度的成長和自然資源潛力的市場領導地位、具有良好投資效益的資產帶動強勁的財務業績和現金流成長，以及擁有豐富經驗和可靠業績記錄的管理團隊。

Vedanta在全球擁有大量才華橫溢的員工，公司十分重視與所有利害關係者合作，並秉承信任、永續發展、成長、開拓進取、誠信、尊重和關心的核心價值原則。欲取得Vedanta 2017永續發展報告，請造訪http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. 查詢公司詳情，請造訪www.vedantaresources.com。

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本新聞稿中的某些陳述是《1934年美國證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第21E節及其修訂案所定義的前瞻性陳述，並受制於據此所制定的安全港條款。實際結果可能會與這些陳述發生重大偏差。可從「預計 」、「預期 」、「計畫 」、「認為 」這些詞語和類似表述來識別前瞻性陳述。雖然公司認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但它不能保證此類預期最終能夠實現。此外，對於未來營運業績的預估係根據公司當前業務的完成狀況，並取決於後續的變化。對於公司來說，不確定性來自於金融和金屬市場（包括倫敦金屬交易所）的運行狀況，利率和/或匯率和金屬價格的波動；未來收購業務的整合；以及國內、區域和全球其他眾多事件，包括政治性、經濟性、商業性、競爭性或監管性事件。這些不確定性可能會導致公司實際未來業績與前瞻性陳述所描述的內容發生重大差異。本新聞稿中的陳述僅代表新聞稿發佈之日的觀點，公司沒有任何義務對前瞻性陳述進行更新或修訂。

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證券評等並非是購買、銷售或持有證券的推薦，而且授予評等的機構可能會隨時對其進行修改、暫停或撤銷。

該債券僅針對以下人士出售：(i)在與《2000年金融服務與市場法》(Financial Services and Markets Act 2000)（金融促銷）2005指令（以及修訂案，簡稱「金融促銷令」）第19 (5)條所定義的投資相關的事務中有專業經驗的人士；(ii)符合金融促銷令49(2)(a)到(d)條所規定的人士（「高淨值公司、非法人協會等」）；(iii)英國以外地區的人士；(iv)可向其合法散播或可讓公司向其散播與參與此次發售或任何債券銷售有關的投資活動（《2000年金融服務與市場法》第21節所定義的投資活動）的邀請或誘因的人士（此類人士統稱為「相關人士」）。本文僅向相關人士發佈，其他非相關人士不應依此行事或以此為依據。與本文相關的任何投資或投資活動僅針對相關人士，且僅允許相關人士參與。

本聲明並非是認購或購買任何證券的廣告、邀請、要約、銷售或認購或購買任何證券之邀請，不可在印度進行私人配售或對公眾發售。該證券不會且並未在印度透過任何與債券相關的要約文件或其他文件或材料，直接或間接向印度的任何人士或公眾提供或發售。

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