伦敦--(美国商业资讯)--Vedanta Resources plc（简称“Vedanta”或“公司”，LSE:VED）今日宣布了债券发售定价。该债券累计本金金额为10亿美元，收益率6.125%，2024年到期（简称“债券”）。
Vedanta打算将此次发售的净收益主要用于现金购买其任何或所有2019年到期收益率6.00% 的774,772,000美元未偿债券（简称“2019年债券”）和2021年到期收益率8.25%的9亿美元未偿债券，并偿还其他现有债务。Vedanta已收到和接受收购522,513,000美元2019年债券和229,843,000美元2021年债券。
公司于早些时候宣布的综合再融资计划为中性杠杆，并通过多种债券和定期贷款来提供资金。公司已收到来自于全球和印度各大银行8.4亿美元定期贷款承诺金，贷款期限为5年。
在成功完成上述一系列交易之后，Vedanta将积极为部分2019年和2021年到期债券进行再融资，同时公司预计在未来18个月中不存在重大的银行贷款还款。这些交易将延长公司平均债务期限1.5年的时间，并降低其平均借贷成本。
Vedanta的再融资计划是亚太地区对债务结构最庞大的前瞻性管理举措之一，而且成功地利用了来自于亚洲、欧洲、北美银行和债券市场的流动性。
Vedanta的债券和标售受到了大量投资者的关注。7年期6.125%的债券息票较Vedanta此前于2017年1月发售的5.5年期收益率6.375%的债券更具优势。
Vedanta Resources Plc董事长Anil Agarwal表示，“该交易符合公司已阐明的旨在改善资产负债表的财务策略。在去年，我们已经采取了多个前瞻性的举措，以展期债券、优化资金结构，并藉此为所有股东创造了价值。我们对这些债券所引发的积极反响感到十分高兴，这展现了投资者对Vedanta信誉的信心。”
这些债券依据《1933年证券法》144A规定及修订案（简称“证券法”）通过私募发行的方式进行发售和销售，并依据证券法S条例在美国以外的地区发售。发售活动预计于2017年8月9日结束，取决于惯常完成条件。
巴克莱银行(Barclays)、瑞士信贷(Credit Suisse)、星展银行(DBS Bank Ltd.)、First Abu Dhabi Bank、摩根大通(J.P. Morgan)和渣打银行(Standard Chartered Bank)（按字母顺序排列）担任联席全球协调人。艾克塞斯银行(Axis Bank)、巴克莱银行、瑞士信贷、星展银行、First Abu Dhabi Bank、印度工业信贷投资银行(ICICI Bank Limited)-IFSC Banking Unit、摩根大通和渣打银行（按字母顺序排列）担任联席牵头经理行和账簿管理人。
在发售结束日，证券预计将获得穆迪B3评级和标普B+评级。Vedanta打算将证券在新加坡证券交易所（简称“SGX-ST”）上市。债券获准在SGX-ST上市并不能视为发售、Vedanta或债券的有利因素。
平抑FCA/ICMA
关于Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc是一家于伦敦证券交易所上市的国际性多元化自然资源公司，主要经营锌、铅、银、石油和天然气、铝、铜、铁矿和电力。Vedanta世界级的资产主要位于印度和非洲，其2017财年营收达到115亿美元，息税折旧摊销前利润达到32亿美元，现金流达到15亿美元。
Vedanta的主要实力来源于其大型低成本和多元化的资产基础，同时还拥有极具吸引力的商品组合、能够利用印度的增长和自然资源潜力的市场领导地位、有助于实现强劲财务业绩和现金流增长的具有良好投资效益的资产，以及有着丰富经验和可靠业绩记录的管理团队。
Vedanta在全球拥有大量才华横溢的员工，公司十分重视与所有利益相关方开展合作，并秉承信任、可持续发展、增长、开拓进取、诚信、尊重和关心的核心价值原则。获取Vedanta 2017可持续发展报告，请访问http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. 垂询公司详情，请访问www.vedantaresources.com。
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