紐約--(美國商業資訊)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE: MCO)和RMS今天宣佈，雙方已達成最終協定，穆迪將以約20億美元的價格，從每日郵報與通用信託集團(Daily Mail and General Trust plc, LON: DMGT)手中收購全球首屈一指的氣候與天然災害風險建模和分析供應商RMS。此次收購將立即使穆迪的保險資料和分析業務營收增加到近5億美元，並將促進該公司全球整合性風險能力的發展，以因應下一代風險評估。  

RMS擁有涵蓋120個國家的400多個風險模型，是全球首屈一指的氣候與天然災害風險建模供應商，為全球產物(P&C)保險和再保險業提供服務。在截至2021年9月30日的會計年度中，RMS可望產生約3.2億美元¹的營收，調整後的營業收入約為5,500萬美元¹。  

穆迪總裁兼執行長Rob Fauber表示：「今天的領導人面對的是由風險和利害關係者構成的複雜而相互關聯的世界。在全球疫情、氣候危機和日益增多的網路攻擊的背景下，我們的客戶必須管理比以往更為廣泛的風險。我們很高興能夠將RMS及其世界級的資料科學家、建模師和軟體工程師團隊納入穆迪家族，以幫助加快推出解決方案，使客戶能夠建立韌性並做出更好的決策。」  

RMS執行長Karen White表示：「穆迪非常適合RMS和我們的客戶。如今，全球風險變得更加複雜、相互關聯和系統化。氣候變遷和災難性事件，如極端天氣、疫情大流行和網路攻擊，對幾乎所有行業都產生更廣泛和更有害的影響。雙方的共同願景是為我們的市場提供全球整合性風險評估平臺，其目標是使客戶擁有更深入、更複雜的風險洞察力和更強大的全球韌性。我相信RMS在穆迪旗下將能夠加速科技和模型創新，同時結合穆迪的核心資料和分析產品，提供強大的整體解決方案。我和我的團隊很高興能夠為客戶帶來新的價值，因為我們改變了理解和減輕未來風險的方式。」  

此次收購植基於穆迪和RMS的互補客戶群，以及雙方在人壽保險、產物保險及再保險領域的能力。穆迪為壽險公司提供一流的風險和財務解決方案，如定價、資本管理、財務和監管報告能力。RMS為產物保險公司和再保險公司提供廣泛的氣候和巨災風險建模解決方案，使他們能夠加強理解、衡量和管理風險。透過進一步的創新，並結合兩家公司的核心優勢和產品，RMS將切實加速穆迪為保險業及其他領域客戶制定的整合性風險評估策略，並顯著強化穆迪在氣候、網路、商業房地產和供應鏈風險評估方面的能力。  

作為穆迪分析平臺的一部分，RMS預期到2025年將產生高達1.5億美元的推估營收增量。以美國公認會計準則(GAAP)為基礎，預計此次收購將在2025年增加穆迪的稀釋後每股盈餘，並在2024年增加調整後稀釋後每股盈餘（不包括購買價攤銷）。  

穆迪將透過手頭現金和發行新債券相結合的方式為這項交易提供資金。此次收購可望於2021年第三季末完成，前提是滿足慣例成交條件，包括任何適用的監管等待期的到期或終止。  

由於收購RMS，穆迪已經更新了2021年²全年指引。股票回購目前預計約為7.5億美元，取決於可用現金、市場狀況和其他正在進行的資本分配決定。此外，穆迪2021年全年稀釋後每股盈餘預計在10.90美元至11.20美元之間。公司2021年調整後稀釋後每股盈餘預期仍在11.55美元至11.85美元之間²。  

Centerview Partners LLC和Paul Hastings LLP就本次交易為穆迪提供諮詢服務。  

電話會議和投資人材料

穆迪將於美國東部時間2021年8月5日上午11:30召開電話會議來討論此次收購。美國和加拿大境內的個人可致電+1-877-400-0505參加此次電話會議。其他致電者應撥打+1-720-452-9084。請在美國東部時間上午11:20前撥入電話。電話會議的密碼是2686955。  

本次電話會議還將進行網路廣播，並附有幻燈片簡報，可透過穆迪投資人關係網站ir.moodys.com上的「活動和簡報」區收聽。該網路廣播將提供至美國東部時間2021年9月3日下午3:30。  

電話會議的重播時間為美國東部時間2021年8月5日下午3:30至美國東部時間2021年9月3日下午3:30。在美國和加拿大境內可撥打+1-888-203-1112收聽重播。其他地區致電者可撥打+1-719-457-0820收聽重播。重播確認碼是2686955。 

ir.moodys.com將提供對執行長Rob Fauber的視訊採訪。 

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關於穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是全球整合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。穆迪的資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構業務往來的風險。我們相信，提高透明度、更知情的決策和公平取用資訊是通往共同進步的途徑。穆迪在40多個國家擁有超過11,500名員工，並將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。  

關於RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS)為保險公司、再保險公司、金融服務機構和公共部門塑造對世界的風險觀。我們幫助企業評估和管理天然和人為災害造成的全球風險，包括颶風、地震、洪水、氣候變遷、網路和疫情大流行。RMS模型為近2兆美元產物保險業提供支援，全球許多保險公司、再保險公司和經紀公司都依賴RMS的模型科學。  

RMS幫助開創了巨災風險行業，並提供無與倫比的科學、科技和300多個災難風險模型，繼續引領創新。各行各業的領導人可利用該公司的開放式全球風險統一雲端平臺RMS Risk Intelligence™ (RI)來處理未來的風險，該平臺使他們能夠利用RMS HD模型、豐富的資料層、直覺式的應用程式和API。  

為進一步支持業界向現代風險管理的過渡，RMS率先推出風險資料開放標準(RDOS)，這是現代開放標準資料模式，旨在成為建模/分析系統中可擴展、靈活且不會過時的資產。  

RMS是值得信賴的解決方案合作夥伴，能夠有效地進行風險管理，以便在風險識別和選擇、緩解、核保和投資組合管理方面做出更好的業務決策。  

請造訪RMS.com以瞭解更多資訊，並在LinkedIn和Twitter上關注該公司。  

《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，係根據對穆迪業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。本文件中的前瞻性陳述於發稿之日做出，穆迪不承擔未來對該等陳述進行補充、更新或修改的義務，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款，穆迪正在識別某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：(i)就擬議交易而言：與談判和完成擬議交易、包括轉移管理層的時間和注意力有關的成本；雙方能否按照預期的條款和時間順利完成擬議的收購，包括獲得監管部門的批准（不附加任何重大條件）；完成交易的條件未能達成，導致交易無法完成的可能性；不會招致任何不可預見的重大債務；與將賣方的業務、產品和員工併入穆迪有關的風險，以及擬議收購的預期綜效和其他效益無法達到預期水準或無法在預期的時間架構內實現的可能性；擬議收購可能對賣方的業務或其前景產生不利影響的風險，包括但不限於影響與廠商、供應商或客戶的關係；廠商、供應商或客戶不時提出的索賠；對賣方業務產生不利影響的美國、印度或全球市場的變化；公佈擬議收購後可能發生的法律訴訟的結果（如有）；信貸市場出現任何重大變化，以致增加了交易的融資成本；賣方是否有能力成功地遵守適用於其業務的各項政府法規（因為這些法規時有存在） ，以及與未能遵守這些法規相關的風險；以及(ii) 就穆迪而言：新冠疫情對美國和全球金融市場波動的影響、對美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額的影響，以及對穆迪自身營運和人員的影響；未來全球信貸市場動盪或經濟放緩，這些因素可能會影響國內和/或國際資本市場債務和其他證券的發行數量；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管、信貸品質問題，利率變動以及金融市場的其他波動，如英國脫歐以及企業從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換所產生的不確定性等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅務協定和貿易壁壘有關的後果；市場對可能會影響我們的誠信或者會影響市場誠信觀念或獨立信用機構評等效用的疑慮；其他公司競爭性產品或科技的引進；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和監管要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及穆迪可能會不時捲入的其他訴訟、政府及監管程序、調查及問詢；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款，以及將監管範圍擴大至包括用於監管目的之非歐盟評等；關鍵員工流失的可能性；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其它網路安全問題的漏洞；稅務當局對穆迪全球稅務計畫措施的檢查結果；如穆迪未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購或其他公司合併的影響以及穆迪成功整合被收購企業的能力；貨幣及匯率波動；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相逕庭，且目前或未來可能會因新冠疫情的爆發而加重。這些內容在穆迪截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度報告第一部分1A項「風險因素」、以及穆迪不時向美國證券交易委員會遞交的其他文件中或由此而含有的資料中有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對穆迪的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，穆迪不可能預測新因素，也無法評估任何新因素對其可能產生的影響。  

表1 - 2021年展望

穆迪更新後的2021年展望反映了對可能影響其業務的許多因素的假設，這些假設係根據管理層到今天為止所審查的資訊，包括關於以下事項的觀察和假設：新冠疫情的影響；政府、監管機構、企業和個人對疫情的反應；以及對利率、外匯匯率、資本市場流動性和債務市場不同部門活動的影響。此更新後的展望假設對RMS的收購在2021年第三季末完成。該展望還反映了對美國和歐元區整體經濟狀況和GDP成長的假設，以及對公司自身營運和人事情況的假設。截至2021年8月5日，該展望納入了各種總體經濟假設，包括：(a) 2021年全年，美國和歐元區GDP將分別成長6% - 7%和4% - 5%；(b)美國高收益利率息差維持在約500個基點的歷史平均水準以下；(c) 美國失業率降至5%以下；以及(d)到2021年底，全球高收益率違約率將降至2%以下。穆迪的評等營收指引假設穆迪投資者服務(MIS)的全年全球額定發行量在偏低的個位數百分比範圍內增加。雖然新冠疫情的持續時間和嚴重程度尚不得而知，但公司迄今為止一直在有效營運，穆迪的展望假設公司的營運能力將繼續不會受到新冠疫情的任何重大不利影響。新冠疫情或其他情況或事態發展的影響可能會影響這些因素以及其他許多因素，也可能導致實際結果與穆迪的展望之間存在重大差異。這些假設存在不確定性，因此2021年全年的實際業績可能與穆迪當前的展望之間存在重大差異。此外，穆迪的指引對外幣折算也做了假設。具體來說，我們的預測假設在今年剩餘的時間內，美元兌英鎊(£)和歐元(€)的匯率分別為1.38美元兌1英磅，1.19美元兌1歐元。  

表1 - 2021年展望（續）

以下是公司調整後的前瞻性衡量指標與其可比的美國公認會計準則衡量指標的調節情況：

¹ 截至2021年9月30日之會計年度的預計RMS財務指標應最終符合穆迪的會計政策。  

² 請參閱表1 - 「2021年展望」，瞭解完整的指引列表，以及本新聞稿中提到的所有調整後衡量指標與美國公認會計準則之間的調節情況，以及公司在其指引中使用的假設。假設收購在2021年第三季末完成。  

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210805005592/en/

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