该财团将以每股68.5美元的价格现金收购KCI

圣安东尼奥--(美国商业资讯)--Kinetic Concepts, Inc.（纽约证券交易所代码：KCI）今天宣布，该公司已达成一项最终兼并协议，根据该协议规定，由Apax Partners及加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board，简称CPPIB）与公共部门退休金投资委员会（Public Sector Pension Investment Board，简称PSP Investments）控股关联公司组成的财团将利用所管理资金以每股68.5美元的价格现金收购KCI，该交易总值达63亿美元（包括KCI的未偿债务）。

每股68.5美元的收购价格相比截至2011年7月5日（媒体推测兼并前一天）的1个月历史平均股价56.49美元溢价约21%，而相比截至2011年7月5日的12个月历史平均股价45.01美元溢价约52%。

KCI董事会对该兼并协议表示一致赞成，并建议KCI股东就该兼并协议与财团达成共识。KCI会首先向美国证券交易委员会提交最终委托书，之后将其邮寄给股东。待上述步骤完成后，KCI将尽早召开股东特别会议。邮寄委托书之前预计要经过40天的竞购条款期，在此期间，KCI可以鼓励并听取来自第三方的备选意见。

该兼并协议有助于促成KCI与经验丰富的投资者集团强强联手，KCI拥有丰富的临床专业知识、杰出的商务能力与广泛的全球客户基础，而该投资者集团拥有深厚的全球市场专业知识且在医疗保健行业投资领域业绩突出。

KCI总裁兼首席执行官Cathy Burzik表示："该财团由一群备受尊崇的投资者组成，他们对KCI展现的浓厚兴趣正是对KCI市场领先地位、差异化产品与服务及一贯优秀业绩的认可。我们对自己在市场上取得的成就感到自豪，并将继续对人才、产品创新与商务能力大力投资，帮助医学界为病患取得一流疗效。"

Apax Healthcare团队合伙人兼联席主管Buddy Gumina表示："KCI的创新文化给我们留下了深刻印象，该公司致力于开发可大幅提升全球各地人们生活质量的解决方案，我们对双方之间的合作感到非常振奋。多年来，我们已经审查了医疗器械与产品领域的多项投资，并最先将该领域确定为整体医疗保健投资实践的关键增长领域。基于这些经验，我们深谙KCI的业务与所处市场。我们很高兴能有机会与CPPIB及PSP Investments合作，为该公司的持续增长提供支持。"

KCI创始人兼名誉主席James R. Leininger及其相关股东方与附属股东方合共持有该公司约11%流通股，他们已与财团达成投票协议，同意以其持有的股份表决通过这项兼并交易。

摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）、美银美林（BofA Merrill Lynch）与瑞士信贷（Credit Suisse AG）承诺为该财团提供债券融资。这些资金加上来自Apax Partners、CPPIB与PSP Investments的股权融资将用于向KCI股东支付现金报酬。

摩根大通证券（J.P. Morgan Securities, LLC）将担任KCI财务顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP与Cox Smith Matthews Incorporated将担任KCI法律顾问。

摩根士丹利将担任该财团财务顾问。美国盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）将担任该财团法律顾问。凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）将担任该财团融资法律顾问。Epstein Becker将担任该财团医疗保健监管律师。

该交易尚有待某些成交条件的达成，包括KCI股东批准、监管部门批准及其他惯例成交条件的达成，但决不存在融资方面的问题。该交易预计将于2011年下半年成交。

KCI将向美国证券交易委员会提交8-K表临时报告，其中包括拟定收购的规则与条款概要。

关于KCI

Kinetic Concepts, Inc. (纽约证券交易所代码：KCI)是一家领先的全球性医疗技术公司，主要从事的创新的高科技疗法与产品的发现、开发、制造和营销，以满足伤口护理、组织再生和治疗支持系统等市场的需求。KCI的总部位于德克萨斯州的圣安东尼奥市，公司30多年的成功经验深植于其创新的传统，以及对于改善全球病人康复与生活状况的热忱。公司拥有大约7,100名员工，在全球20多个国家营销其产品。如欲了解更多关于KCI的信息，或了解其产品如何对医疗实践产生影响，请访问www.KCI1.com。

关于Apax Partners

Apax Partners是世界领先的私人股权投资集团之一。该公司拥有逾30年的投资经验，其在美国、欧洲与亚洲均设有运营部门。Apax Partners在全球范围内所管理资金额达400亿美元。Apax Partners利用这些资金向世界级公司提供长期股权融资，用于建设及改善这些公司。Apax Partners Funds的投资范围涵盖各行各业，其中包括高科技与电信、零售与消费、媒体、医疗保健及金融与商业服务等行业。欲了解Apax Partners详情，请访问www.apax.com。

关于加拿大退休金计划投资委员会

加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）是一个专业投资管理组织，代表170万加拿大参保人与受益人进行投资，该组织的投资资金来自加拿大退休金计划（CPP）支付目前福利以外的闲置资金。为建立多元化的CPP资产投资组合，CPPIB积极投资上市股权、私人股权、房地产、与通胀挂钩的债券、基础设施及固定收入工具。CPPIB总部位于多伦多，并在伦敦与香港设有办事处，该组织由CPP独立治理并管理，与政府之间关联不强。截至2011年3月31日，CPP Fund资金总额达1482亿美元。欲了解CPPIB详情，请访问www.cppib.ca。

关于PSP Investments

公共部门退休金投资委员会（PSP Investments）是一家加拿大国营企业，专门负责利用公共服务部门、加拿大军队、加拿大皇家骑警、后备役部队的退休金资金进行投资。PSP Investments的任务是从退休金计划参保人与受益人的最佳利益出发，使用委托资金实现投资回报最大化，并综合考虑资金、政策与退休金计划要求及自己实现财务义务的能力，避免承担不合理的风险。欲了解PSP Investments详情，请访问www.investpsp.ca。

此次兼并的其他信息及获取方式

该新闻稿可被视为关于由Apax Partners, L.P.所管理资金与Apax Partners LLP及加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board，简称CPPIB）与公共部门退休金投资委员会（Public Sector Pension Investment Board，简称PSP Investment）控股的关联公司所组成财团对Kinetic Concepts, Inc.（简称KCI）拟定收购的征集材料。KCI计划向美国证券交易委员会提交委托书。KCI向美国证券交易委员会提交的委托书及其他相关文档中包含有关此次拟定收购的重要信息，我们建议投资者与KCI证券持有人在这些文档公布后仔细阅读。最终委托书将被邮寄给KCI股东。在KCI向美国证券交易委员会提交的委托书及其他文档公布后，投资者与证券持有人可登录美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov获取免费副本。在KCI向美国证券交易委员会提交的委托书及其他文档公布后，投资者与证券持有人也可直接向Kinetic Concepts, Inc.索取副本，该公司地址为：Investor Relations（投资者关系部），8023 Vantage Drive，San Antonio，TX 78230-4726，或致电210-255-6157索取副本。

KCI及其董事、高管与其他管理人员和员工可视作在收购事务上获取KCI股东的代理权。KCI于2011年3月1日向美国证券交易委员会提交的2010年10-K年报以及2011年4月15日向美国证券交易委员会提交的有关2011年股东年会的最终委托书中包含有关董事与高管的信息。在KCI向美国证券交易委员会提交的委托书与其他相关文档公布后，股东还可通过仔细阅读这些文档，获取有关KCI及其董事与高管在拟定收购中利益的其他信息，KCI及其董事与高管在此收购中的利益普遍与KCI股东的利益存在差别。

前瞻性陈述

本新闻稿含有前瞻性陈述，这些前瞻性陈述可通过"认为"、"期望"、"预计"、"估计"、"计划"、"打算"、"应当"、"寻求"、"未来"、"继续"或这些词的否定式或其他类似术语辨识。前瞻性陈述受到难以预测的风险、不确定性、假设及其他因素的影响，而这些难以预测的风险、不确定性、假设及其他因素可能会造成实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在实质性差异。造成实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在实质性差异的因素包括但不限于：(1)引起该兼并协议终止的任何事件、变动或其他情况的发生；(2)任何针对KCI的法律诉讼的结果以及该兼并协议其他后续公告的结果；(3)由于未达到兼并条件而未能完成兼并，包括获得KCI三分之二股东的批准、超出修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》等待期及获得其他必要监管机构批准；(4)拟定兼并交易打断目前计划与运营的风险及兼并造成员工保留面临潜在困难的风险；(5)认识到兼并益处的能力；(6)立法、监管与经济发展；及(7)KCI向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。其中许多因素均会对本新闻稿中所述题材的结果造成影响，这些因素非KCI或财团所能控制或预测。KCI无法保证能够满足必要的兼并条件。除非法律规定，如果存在新信息的出现、未来事件的发生或其他情况，KCI不承担任何修改或更新任何前瞻性陈述，或做出其他前瞻性陈述的义务。本新闻稿发布后，KCI不承担更新本新闻稿中信息的责任，也不会对通讯社或互联网服务提供商对本新闻稿的所做更改负责。

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