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Tunstall Healthcare Group Limited将收购美国医疗警报公司

2011-09-27 11:23
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英国唐卡斯特--(美国商业资讯)--美国医疗警报公司(American Medical Alert Corp纳斯达克股票代码:AMAC)是远程医疗监护和全天候通信服务的领先供应商,致力于加强医疗护理、加快响应速度、提高运营效率以及提供可持续患者服务。该公司今天宣布,已经与远程医疗保健服务供应商Tunstall Healthcare Group Limited达成最终收购协议。Tunstall将以每股8.55美元的现金价格(不计利息)收购AMAC所有在外流通普通股,该收购价与AMAC公司2011年9月22日的收盘价相比溢价近50%。另外还提供每股或有报酬权(Contingent Payment Right,CPR),即当AMAC在Lifecomm合资企业的权益被出售或在这之前根据某些条件Tunstall已被出售的情况下向这些普通股持有者提供或有现金补偿。该交易预计将在2011年第四季度末结束。

AMAC总部在纽约,旗下设有两大业务部门。一个是健康与安全监测系统部门(HSMS),提供包括个人急救响应系统(PERS)、移动PERS、药物管理和远程医疗保健在内的一系列远程患者监护设备和服务。另外一个是基于电话的通信服务部门(TBCS),它也是AMAC的联系中心服务机构,主要是向包括医师团体、医院、家庭护理乃至整个制药行业在内的各个类型的医疗保健实体提供安全级别的通信服务。

AMAC董事会一致通过了这项交易,该交易还有待惯例成交条件的达成,包括得到AMAC股东的同意。但该交易不受任何融资条件的约束,目前已经得到Tunstall大股东的全力支持。关于这项收购案,持有AMAC近26%在外流通普通股的AMAC董事和高层已同意投票赞成这次交易。

AMAC总裁兼首席执行官Jack Rhian表示:"我们认为董事会对本次并购的决定无论是对股东、员工还是对我们的客户来说都是有利的。Tunstall悠久的工程创优文化、技术创新以及向老年人提供工具帮助他们独立生活的承诺与AMAC的使命不谋而合。加入Tunstall后,AMAC将会前所未有地获得Tunstall的世界级工程和产品组合及其全球运营资源。此次交易将使AMAC有机会加快发展远程患者监测和呼叫中心解决方案,巩固我们的产品和服务阵容,从而使整个客户群获益。"

Tunstall首席执行官Gil Baldwin评论说:"AMAC将是Tunstall Group的一个重要组成部分。我们拥有相同的愿景,并且在很多方面都是相辅相成的。AMAC将帮助我们实现在美国的远大增长计划。作为美国最大的个人急救响应系统供应商之一,AMAC在全美拥有75000用户,并且在医院系统、家庭医疗保健、政府机构和养老院等领域拥有强劲的市场份额,我相信这将为我们的客户、合作伙伴以及内部员工带来长远利益。"

当股东签署的委托书准备好并提交给美国证券交易委员会和邮寄给各位股东之后,AMAC将召开股东特别会议。并购结束后,AMAC将成为一家Tunstall关联公司旗下的非上市全资子公司。

在本次交易中,杰富瑞集团(Jefferies)和瑞生律师事务所(Latham & Watkins LLP)分别担任Tunstall的财务顾问和法律顾问。Houlihan Lokey和Moses & Singer LLP则分别担任AMAC的独家财务顾问和法律顾问。

关于Tunstall

Tunstall是远程医疗保健解决方案的市场领先提供商。Tunstall的业务遍布30多个国家,员工超过1200人,全球用户达250万人。Tunstall的理念很简单--就是保护、帮助和照顾每个人--通过提供医疗保健技术和服务使每个人得到帮助并重拾信心,让老年人或有长期需求的人士能够有尊严有信心地独立生活下去。

Tunstall提供完整的一体化远程医疗保健解决方案,可应用于家庭、生活协助和专家护理环境、医院通信系统、相关支持服务、响应中心软件系统和监测服务领域。

垂询详情,请访问www.tunstall.co.uk

关于AMAC

AMAC是一家致力于向医疗保健行业提供支持服务的医疗保健通信公司。AMAC的产品和服务组合包括个人急救响应系统(PERS)和急救响应监测、电子用药提醒设备、疾病管理监测器械和医疗保健通信解决方案服务。AMAC经营着九家位于美国的通信中心,它们在当地经营的名称分别是HLINK OnCall、North Shore TAS、Live Message America、ACT Teleservice、MD OnCall、Capitol Medical Bureau、American MediConnect、Alpha Message Center和Phone Screen,旨在提供高品质的医疗保健通信服务。垂询详情,请访问:www.amac.com

关于前瞻性陈述的警戒性公告

本新闻稿中某些陈述可能构成《1933年证券法(修正案)》第27A节和《1934年证券交易法(修正案)》第21E节中界定的"前瞻性陈述",因此可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其它可能导致AMAC的实际结果、业绩或成果与这些前瞻性陈述中暗示的未来结果、业绩或成果存在重大差异的因素。前瞻性陈述可通过"相信"、"预期"、"计划"、"预计"、"打算"、"估计"、"寻求"、"可能"和类似表述加以识别。这些前瞻性陈述是基于目前获得的信息,本身具有主观性和不确定性,会因诸多风险和不确定因素而有所变动。可导致实际事件的发生并未如前瞻性陈述中表达的一样的因素包括:任何事件、变化或其它可能导致并购协议终止的事件的发生;就并购协议可能向AMAC或Tunstall提起的任何法律诉讼的结果;因无法获得股东对本次并购的同意或无法满足本次并购的其它条件(包括获得并购案相关的必要监管许可)而无法完成本次并购;拟提议交易破坏当前计划和运营活动的风险以及本次并购所带来的员工留任方面的潜在困难;当地和全国经济、信用和资本市场环境对整体经济状况的影响,以及本文描述的其它风险和不确定性,以及AMAC截至2010年12月31日的年度报告10-K表中"风险因素"标题下讨论的和AMAC提交给美国证券交易委员会的其它报告和文件中提到的其它风险和因素。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述,因为这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布日的情况。Tunstall和AMAC均没有义务也不必在本新闻稿或这些前瞻性陈述发布后因新的信息、未来事件或其它因素而公开更新、修改或更正任何前瞻性陈述,法律规定除外。

其它信息

AMAC将就本次拟提议收购向美国证券交易委员会(SEC)提交股东签署的委托书和其它文件。建议AMAC股东在收到委托书时仔细阅读,因为委托书的内容将包含AMAC和本次并购的某些重要信息。投资者可在SEC的网站http://www.sec.gov上免费获得股东签署的委托书(当文件可用时)的副本和AMAC提交给SEC的其它相关文件。此外,投资者还可通过直接提出书面申请(地址为:American Medical Alert Corp., 36-36 33rd Street, Suite 103, Long Island City, NY 11106,收件人:Corporate Secretary)或从AMAC的网站http://amac.com免费获得这些提交给SEC的文件副本。

根据SEC的规定,AMAC及其董事和执行官可被视为向AMAC股东征集本次收购委托书的参与者。关于AMAC的董事和执行官的名字、从属关系和权益方面的信息在AMAC提交给SEC的截至2010年12月31日的年度报告10-K表(修正后)中有详细说明,同时这些信息也将在与本次并购有关的股东签署的委托书(当文件可用时)中有提到。本公司委托书征集参与者的权益通常在某些情况下可能与本公司的股东权益存在不同,这方面的信息也将会在关于此次并购的委托书(当文件可用时)中有提及。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

AMAC
Randi Baldwin,营销和项目发展部高级副总裁
001 516 536 5850转3109

Tunstall
Alison Rogan,英国公关部总监
0044 1977 661234

媒体联系方式:Context
01625 511966

 

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