香港--(美國商業資訊)--國際律師事務所盛德(Sidley Austin)在泰山石化集團有限公司(Titan Petrochemicals Group Limited)順利完成的低價交換要約交易中擔任高盛（亞洲）有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和荷蘭商業銀行(ING Bank N.V.)新加坡分行的代理人。此項交易涉及泰山石化部分或全部2012年到期、利率為8.50%的擔保優先票據，其中約有3.15億美元為未償還票據，這些票據交換新的PIK票據、可轉換債券及現金。這項交換要約的接納率為66.43%，即本金額約為2.09億美元。       

高盛是獨家全球協調人、主要經辦人及聯合交易經理人。荷蘭商業銀行為副經辦人及聯合交易經理人。泰山石化是亞太區石油物流與海事服務供應商。

領導盛德團隊的合夥人Matthew Sheridan在談及這項交易時表示：「在當前的經濟環境下，許多企業實體試圖透過同意徵求、要約收購和交換要約對其複雜的資本結構進行重組。我們很高興能夠幫助各方成功完成此項交易。」

盛德位於香港的美國企業金融團隊在處理債務重組和負債管理交易方面實戰經驗豐富，曾在私人回購、現金要約收購、公開和私人交換要約以及同意徵求等交易中擔任發行商、財務顧問和投資銀行的代理人。除了高盛和荷蘭商業銀行等金融機構外，盛德還曾就以下公司的相關交易提供諮詢服務：玖龍紙業（控股）有限公司(Nine Dragons Paper Holdings)、雅居樂地產控股有限公司(Agile Property Holdings)、亞洲鋁業(Asia Aluminum)、PT Indosat、PT Davomas Abadi、PT Indika Energy和南茂科技(ChipMOS Technologies)。 

最近，該事務所芝加哥辦事處合夥人Thomas Albrecht調往香港辦事處工作，此外Alex Lloyd也加盟香港辦事處擔任合夥人，這讓該團隊實力大增。身為該事務所管理與執行委員會成員和盛德全球結構性金融與證券化業務聯合主管，Albrecht先生擔任亞太區主管合夥人。與他建立良好合作關係的客戶包括眾多亞洲投資銀行和跨國公司。Lloyd先生的執業範圍包括債務重組、負債管理行使以及債券與股票交易，尤其是高收益債券發行和IPO。

********* 致編者 *********

盛德在該地區屢獲殊榮，其中包括榮獲《IFLR》2010年「最具創新性美國律師事務所」(Most Innovative U.S. Law Firm)稱號，並於2009年和2010年入選Chambers Asia各執業領域領先律師事務所之一。

在亞太區的國際律師事務所中，盛德的資本市場業務在規模和活躍性方面均遙遙領先，就涉及香港、美國和英格蘭法律的各種事務為客戶提供諮詢服務。該事務所就各種類型的股票、債券與股票掛鈎交易擔任發行商和承銷商的代理人，其中包括在香港聯合交易所 (Stock Exchange of Hong Kong)上市，在美國證券交易委員會(SEC)註冊的美股發行，依照144A條例和S規定進行的國際證券發行，以及涉及美國存託憑證(ADR)或全球存託憑證(GDR)計畫創建的發行專案。

盛德國際律師事務所是全球最大的綜合律師事務所之一，該事務所的1700多名律師在17個美國和國際城市執業，包括北京、布魯塞爾、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、上海、新加坡、雪梨、東京等城市。盛德因服務和回應能力而獲得肯定--自總部位於波士頓的研究和諮詢公司BTI於2001年首次推出其BTI客戶服務(BTI Client Service)排名以來，盛德是僅有的每年都排名前十位的兩家事務所之一，並且有三年排名第一。

根據紐約州律師協會的規定，本新聞稿可能被視為律師廣告。盛德國際律師事務所總部地址：紐約州紐約第七大道787號，郵區編號：10019（787 Seventh Avenue, New York, NY 10019），電話：212.839.5300，以及伊利諾州芝加哥南迪爾波恩大街1號，郵區編號：60603（One South Dearborn, Chicago, IL 60603），電話：312.853.7000。本文所述歷史業績並不保證今後出現類似結果。

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大中華區市場總監  
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