香港--(美國商業資訊)--自2009年9月以來，盛德國際律師事務所（Sidley Austin）在亞洲已完成了14宗高收益債券發行，共為發行人籌集了約57.25億美元。

2009年9月，盛德擔任了亞洲14個月以來的首次真正高收益債券發行的代理人。在這宗交易中，盛德的企業客戶碧桂園集團進行了中國自2007年以來的首次高收益債券發行。同月，盛德還代表碧桂園進行了增發。隨後，盛德又代表PT Indika/Indo Integrated Energy II B.V.和雅居樂地產控股有限公司進行高收益債券發行。

在2010年，位於香港的盛德美國企業金融團隊已經完成了10宗高收益債券發行。繼代表中國房地產開發商碧桂園、合景泰富地產控股有限公司和世茂房地產控股有限公司以及印尼領先電信服務提供商PT Indosat之後，該團隊最近完成了4宗高收益債券發行。

在這些債券發行之前，該團隊還代表中國房地產開發商恒大地產集團（兩次發行）、雅居樂地產、碧桂園、佳兆業集團控股有限公司和花樣年控股集團進行高收益債券發行。隨著資本市場活動增多，預計2010年下半年將有更多類似交易。

盛德合夥人Matthew Sheridan表示：「"我們很榮幸在過去幾個月為客戶的發行活動提供幫助。這些客戶都是既有的企業客戶，在這些企業先前的策略性企業交易中，我們擔任他們的代理人。我們很高興能夠在其業務及資本結構發生變化之際繼續向他們提供幫助。我們相信，我們有效的高收益交易活動將鞏固我們做為亞洲此類業務領域領先律師事務所之一的地位，同時也將提高我們將法律創新成功轉化為交易的聲譽。」

合夥人Alex Lloyd的到來壯大了位於香港的盛德美國企業金融團隊，他於今年5月加盟盛德。Lloyd先生的工作重點是債務與股權資本市場，尤其是高收益債券發行和首次公開發行。他已在香港、印尼、泰國、馬來西亞、韓國和中國大陸的眾多引人注意的高收益債券發行中代表發行人和承銷商。他的寶貴經驗增強了盛德的服務組合，為客戶的融資及其他企業金融活動提供幫助。

********* 致編者 *********

盛德在該地區屢獲殊榮，其中包括榮獲《IFLR》2010年「最具創新性美國律師事務所」(Most Innovative U.S. Law Firm)封號，並於2009年和2010年入選《錢伯斯亞洲》(Chambers Asia)各執業領域領先律師事務所之一。

在亞太區的國際律師事務所中，盛德的資本市場業務在規模和活躍性方面均遙遙領先，就涉及香港、美國和英格蘭法律的各種事務為客戶提供諮詢服務。該事務所就各種類型的股票、債券與股票掛鈎交易擔任發行商和承銷商的代理人，其中包括在香港聯合交易所 (Stock Exchange of Hong Kong)上市，在美國證券交易委員會(SEC)註冊的美股發行，依照144A條例和S規定進行的國際證券發行，以及涉及美國存託憑證(ADR)或全球存託憑證(GDR)計畫創建的發行專案。

盛德國際律師事務所是全球最大的綜合律師事務所之一，該事務所的1700多名律師在17個美國和國際城市執業，包括北京、布魯塞爾、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、上海、新加坡、雪梨、東京等城市。盛德因服務和回應能力而獲得肯定--總部位於波士頓的研究和顧問公司BTI於2001年首次推出其BTI客戶服務(BTI Client Service) 排名以來，盛德是僅有的每年都在前十名之列的兩家事務所之一，並且有三年排名第一。

根據紐約州律師協會的規定，本新聞稿可能被視為律師廣告。盛德國際律師事務所總部地址：紐約州紐約第七大道787號，郵區編號：10019（787 Seventh Avenue, New York, NY 10019），電話：212.839.5300，以及伊利諾州芝加哥南迪爾波恩大街1號，郵區編號：60603（One South Dearborn, Chicago, IL 60603），電話：312.853.7000。本文所述歷史業績並不保證今後出現類似結果。

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